根据 TrendForce 集邦咨询的最新研究，全球 AI 专用光收发模块市场正在迅速增长。预计到2026年，市场规模将从2025年的165亿美元跃升至260亿美元，年增幅超过57%。这一强劲增长不仅是由于技术规格的升级，更是因为 AI 数据中心建设的加速，导致整体光通信供应链正经历结构性重组。
随着 AI 数据中心的持续扩展，光收发模块的需求也显著增加，尤其是传输速率达到800G 以上的模块，主要用于 AI 服务器集群之间的互联。北美超大型数据中心的流量保持每年超过30% 的增长，推动了 Google、Microsoft 和 Meta 等云端巨头加大对 GPU 和 AI 服务器的投入，进一步推动了对高速光连接的需求。
然而，光收发模块的扩产面临着几大瓶颈。首先，关键组件如电吸收调制激光器（EML）和连续波激光器(CW-LD)的供应紧张，主要是由于产能配置的问题。其次，光学对准等高精度制造过程也限制了产能的提升。此外，功耗与散热问题仍然对整体系统设计和引入速度产生影响。
为了降低供应风险，以 NVIDIA 为首的上游供应商和系统制造商已经调整了采购策略，开始引入战略性长期合同，以确保关键材料的供应，逐步减少对现货市场的依赖。同时，技术路线也在加速转向低功耗线性可插拔光学（LPO）和硅光子整合方案，以取代传统高功耗的数字信号处理器(DSP)架构，缓解功耗和散热带来的压力。
TrendForce 分析指出，AI 光收发模块市场的增长动力已经从单一的产品规格升级转向市场规模扩张、技术世代的切换和应用场景的延伸三大主轴并行发展。随着1.6T 世代的逐步量产，边缘计算和区域数据中心互联（DCI）的需求也在不断成形，800G 与1.6T ZR/ZR + 相干光模块市场将进一步扩张。
