数字化转型网流程与架构专题将关注流程规划、流程设计、流程优化、流程风险管理、流程再造、流程自动化、流程标准化、流程监控与评估、端到端流程、微服务架构、分布式架构、云架构、数据架构、业务架构、技术架构等相关方面。
一、客户开拓
1.确定目标客户群体：根据自己的实际情况和市场需求，确定自己的目标客群，确定客户群体定位和市场需求，确定潜在的客户群体，如宝妈，上班族，高管，企业主等。
2.客户开拓：除了传统的客户渠道，如亲戚朋友介绍、陌生拜访等，可以通过社交媒体、网络平台、各类活动等途径拓展客户资源。例如，线下亲子活动，兴趣爱好活动，线上社群经营，自媒体经营，在社交媒体上分享保险知识、案例分析，吸引潜在客户的关注，也可以选择参加行业研讨会、商会活动等，结识企业主、高管等潜在客户……
二、客户约访
传统的约访方式包括电话拜访，上门拜访，公司的活动邀约等，一方面通过链接建立信任关系，另一方面在沟通过程中了解客户的需求和意向。这些都属于主动联系客户的方式。
不过现在人们的边界感变得越来越强，大多数人是不喜欢被他人干扰的，那传统的这种约访方式可能会遭到一些人的反感，这时，需要我们根据信任关系，不同客户的性格特点做区分，减少冒昧打扰。
其实，我们持续经营好自己的朋友圈，展示自己的工作和生活状态，展示自己的价值观，客户在有保险需求的时候自然会联系我们，那时再进行电话或见面邀约，详细分析客户的保险需求，提供保险咨询和保障服务。这种方式属于被动获客方式。
作为保险从业者，大可以选择自己喜欢舒适的模式去约访，把保险工作做得开心才是保险事业长期发展的前提条件。
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数字化转型网流程与架构专题将关注流程规划、流程设计、流程优化、流程风险管理、流程再造、流程自动化、流程标准化、流程监控与评估、端到端流程、微服务架构、分布式架构、云架构、数据架构、业务架构、技术架构等相关方面。
