2026年Q2,ASML Holding公布季度营收93亿欧元,并第二次上调全年净销售指引至430-450亿欧元,印证AI基础设施需求持续旺盛。ASML作为全球唯一的EUV光刻机供应商,其业绩被视为AI芯片制造景气度的风向标。同期,Cirrascale宣布在其AI创新云中支持AMD Instinct MI400系列GPU,基于AMD Helios机架级方案与开放标准基础设施。Google Gemini推出分层推理定价后,首批GPU融资机构已重新部署4亿美元转向推理芯片,标志着AI产业重心从训练向推理的结构性转移。FourWeekMBA分析认为,这一转变将重塑GPU厂商竞争格局。