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生命科研服务国产龙头，有望受益于进口替代+并购重组。政策加码科研投入，企业端研发投入力度有望触底回升，“科学技术进步法”等政策利好国产厂家进口替代。此外，2024年证监会发布“新国九条”，推动企业并购重组，利好已经上市且有资本积累的龙头企业，通过并购重组提升自身市场份额。
“全链条支持创新药”政策春风，加速创新药商业化。国家深化卫生体制改革政策提到要制定支持创新药发展的制度，国内多地已对创新药研发及商业化制定扶持政策，未来国产创新药IND、开展的临床试验、NDA和上市的数量以及出海有望迎来新的高潮，此外，创新药海外市场获批及BD项目落地成绩显著。
老龄化背景下家用器械需求提升，设备更新迭代助力远端设备采购回暖。①老龄化进程加速，家庭健康器械需求加速增长，根据华经产业研究院数据，预计2025年家用医疗设备市场将达到3500亿元；②国债支持医疗设备更新迭代，随着政策逐步落地，2025年院端设备采购有望回暖。
海外市场去库存结束+部分产品集采放量，医疗耗材行业或迎拐点。①低值耗材海外去库存结束，2024年迎来业绩拐点，2025年有望恢复常态化增长；②人工骨集采落地，降价后市场渗透率有望不断提升，2025年或将迎来放量增长。
中药板块高基数已消化，看好补库存及国企改革催化。国药系2025年迎“十四五”收官战，改革或进一步深化，此外，中药企业2024年经历了行业性下降，2025年或将迎来补库存周期。
医药商业加速整合器械商业，医保局预付款政策或将改善现金流。医药商业行业受高基数影响，增速下降，2025年有望修复。此外，预付金制度执行，或将改善企业现金流情况，流通平台龙头企业器械业务叠加CSO代理新业务，或加速增长。
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