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企业出海专题|比亚迪斥资10亿美金豪投土耳其,给中国车企哪些启示?

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一、比亚迪为何选择出海土耳其

2024年7月8日,BYD董事长王传福与土耳其工业科技部长卡希尔,在土耳其总理埃尔多安见证下签署新工厂投资协议。

在国内市场竞争白热化和日趋饱和的情况下,比亚迪正以全球视野布局未来,在前期整车出口的基础上,加快海外建厂步伐,进而开辟更广阔、更具潜力的市场空间。

比亚迪在土耳其马尼萨市尤努塞姆雷区投资建厂,当地街区景象。图片来自土耳其驻北京大使馆

2021年比亚迪汽车出口仅1.54万辆,但到2023年已增至25.23万辆,增长了15倍,在整体销量中所占比重也从2.13%提升至6.21%,今上半年更达到12.61%;与之相对应,2021年境外收入仅为639.07亿元,到2023年已激增至1602.22亿元,增收接近1000亿元。数字化转型网www.szhzxw.cn

为什么比亚迪选择出海土耳其?

首先,土耳其的地理位置得天独厚。从地理角度来看,土耳其处于亚洲和欧洲的连接点,对周边国家有着较大的影响力。其不仅靠近欧洲市场,还能为中国企业提供进入邻近地区,尤其是中东市场的渠道。

许多中国品牌已在这些地区建立了合作伙伴关系,中东地区的电动汽车开发竞争正变得愈发激烈,而中国在该领域的地位日益凸显。

其次,土耳其虽不是欧盟成员国,但与欧盟有关税同盟关系。在当前国际贸易形势下,欧盟对中国电动汽车加征关税,这给中国车企带来了巨大压力。然而,在土耳其生产的汽车可免税进入欧盟市场,为比亚迪应对欧盟关税壁垒提供了新途径。

今年6月,土耳其贸易部公布的一项总统决定显示,7月7日开始,土耳其开始对进口自中国的汽车征收40%的额外关税,即每辆来自中国的汽车将额外加征至少7000美元关税。数字化转型网www.szhzxw.cn

土耳其贸易部在官方声明中解释说,40%的关税将针对来自中国的传统、电动和混合动力汽车,以保护国内生产份额的下降,征收关税的目的是增加国内生产车辆的市场份额并减少经常账户赤字。

值得一提的是,7月5日,土耳其政府发布公告,对在土耳其投资设厂的汽车厂商将享受投资鼓励政策,只需缴纳10%关税。
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另外,欧盟委员会于7月4日正式发布公告,决定自7月5日起对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税,最长期限为4个月。在此期间,比亚迪将被征收17.4%的临时反补贴税。欧盟成员国将通过投票来决定最终的反补贴措施,如获通过,欧盟将对中国电动汽车正式征收为期5年的反补贴税。

此外,土耳其已成为全球多个顶尖品牌的汽车生产基地,在电动汽车领域虽处于初级阶段,但发展潜力巨大。中国汽车制造商的入驻,不仅有望提升土耳其的电动汽车产量,还能为其本土的供应链条注入新的活力,为欧洲即将到来的电动汽车时代做好充分准备。数字化转型网www.szhzxw.cn

土耳其位列欧盟的第七大贸易伙伴,占据欧盟内部贸易额的 3.3%。2023 年,土耳其的汽车工业出口额高达 357 亿美元,稳居国内出口行业的榜首。数字化转型网www.szhzxw.cn

土耳其的国内电动汽车市场正在经历快速拓展,2022年年纯电动汽车销量激增 800% 以上,2023 年电动汽车将占据土耳其汽车总销量的 7.5%,预计到 2025 年电动汽车保有量有望增至 18 万辆,成为重要的电动汽车市场之一。数字化转型网www.szhzxw.cn

对于比亚迪来说,土耳其本身也是一个人口数千万的地区大国,由于特殊的地缘位置,对周边诸国有着比较大的影响力。在土耳其建造电动汽车企业,仅仅是土耳其以及跟土耳其关系比较好的国家的市场,也是很大的一块蛋糕。

比亚迪在土耳其的投资,产能不过 15 万辆,这个产能土耳其和土耳其周边的市场,基本上就能吃下了。换句话说,比亚迪在土耳其的投资,或许有进军欧盟市场的意图,但最基本的还是为了占据土耳其乃至土耳其周边的市场。

从全球产业链竞争的角度上来讲,欧盟现在对中国电动汽车加征临时关税,妄图培养本土的电动汽车企业。而中国电动汽车企业的技术和成本优势是明摆着的。在欧盟采取贸易保护主义措施之后,中国电动汽车只会更迅速、更高效地去开拓全球其他地区的市场。

现在中国电动汽车企业在土耳其投资建厂,就是要让欧盟意识到,他们只有跟中国电动汽车企业合作,才能够真的分全球电动汽车产业链蛋糕,如果想自己取代中国,等他们发展起来,黄花菜都凉了。

总之,比亚迪选中土耳其,是多方面因素综合考虑的结果。既有地理位置和关税同盟带来的优势,又有广阔的市场潜力和全球产业链竞争的战略考量。

二、土耳其市场的吸引力

今年以来,中国车企销量在土耳其市场开始快速增长。数据显示,2024年1-5月,土耳其累计汽车销量为47.17万辆,同比增长6%。
其中,销量前三品牌分别为菲亚特、雷诺、福特,销量分别为5.82万辆、5.37万辆、3.73万辆,大众以3.52万辆排名第四,而来自中国的奇瑞汽车排名第五,为2.70万辆,同比增长387.3%,占土耳其总汽车市场份额5%。另外,名爵为9478 辆,比亚迪为1065辆。
据了解,2023年中国品牌在土耳其汽车市场份额为4.5%,今年或达到10%。虽然当前中国品牌在土耳其汽车市场份额并不高,但其存在巨大的土耳其市场潜力和发展空间。

土耳其政府对新能源汽车产业高度重视,出台了减免购置税、提供购车补贴等优惠政策。土耳其汽车市场近年来增长势头强劲,特别是电动汽车领域,市场份额不断提升,预计到2032年电动汽车占有率将超过30%。
土耳其政府积极推动新能源汽车产业发展,一系列优惠政策为该领域带来了巨大的发展动力。减免购置税措施降低了消费者购买电动汽车的成本,使更多人愿意选择环保、高效的新能源汽车。购车补贴则进一步刺激了市场需求,为电动汽车的普及奠定了基础。
从市场表现来看,土耳其汽车市场近年来呈现出强劲的增长态势。其中,电动汽车领域的发展尤为突出。随着环保意识的提高和技术的不断进步,越来越多的消费者开始关注电动汽车。
数据显示,土耳其电动汽车的市场份额不断提升,从 2022 年的仅 1.2% 增长到 2023 年的 6.8%,增长幅度显著。

行业预测,到 2032 年电动汽车在土耳其汽车销量中的市场份额将达到 30.4%。这一预测基于多方面因素。一方面,土耳其政府对新能源汽车产业的持续支持将进一步推动电动汽车的发展。
政府不仅在政策上给予优惠,还计划大规模扩展电动汽车充电基础设施。根据土耳其工业和技术部的报告,预计到 2030 年土耳其的充电点数量将达到 100 万个公共区域和 90 万个家庭充电点,这将极大地解决电动汽车用户的充电难题,促进电动汽车的普及。

另一方面,随着全球新能源汽车产业的快速发展,土耳其作为一个具有重要战略地位的国家,也在积极融入这一潮流。土耳其与欧盟签订了关税同盟协议,这为土耳其的汽车产业带来了更多的机遇和挑战。
在欧盟对中国电动汽车加征临时反补贴税的背景下,土耳其成为了中国车企进入欧洲市场的一个重要门户。中国电动汽车企业在技术和成本方面具有明显优势,通过在土耳其投资建厂,不仅可以有效规避欧盟的关税壁垒,还能更好地拓展欧洲市场。

此外,土耳其本土电动汽车制造商也在不断崛起。行业数据显示,今年前 8 个月,土耳其本土电动汽车制造商 Togg 以近 15000 辆的销量稳居国内电动汽车市场首位,占电动汽车市场份额的 31.57%。这表明土耳其本土电动汽车产业正在逐渐壮大,为土耳其汽车市场的发展注入了新的活力。

土耳其电动汽车销量预计将在 2024 年加速增长。根据数据,土耳其当前汽车市场中汽油车销量占 66.7%,柴油车销量占 14.4%,混合动力汽车销量为 8.91 万辆,占市场份额的 10.6%,电动汽车的销量为 6.01 万辆,占市场份额的 7.1%。今年前 11 个月的电动汽车销量同比增长了 10 倍,这一数据充分显示了消费者对电动汽车的兴趣日益浓厚。

在土耳其经营汽车品牌的多位负责人表示,土耳其电动汽车市场具有非常大的增长潜力,预计 2024 年销量将大幅增长,配套的充电桩等基础设施也将快速发展。

总之,土耳其政府对新能源汽车产业的高度重视和出台的一系列优惠政策,以及市场的强劲增长势头和巨大的发展潜力,为中国车企在土耳其的发展提供了良好的机遇。比亚迪等中国车企选择在土耳其投资建厂,正是看中了土耳其市场的吸引力和发展前景。

三、比亚迪在土耳其的竞争优势

比亚迪在土耳其的竞争优势主要体现在技术创新与成本优势两个方面。比亚迪在电动汽车领域拥有先进的技术和可持续移动技术研发中心,不断推动技术革新。

比亚迪作为中国电动汽车行业的领军企业,一直致力于技术创新。在土耳其建设的工厂不仅将具备大规模的生产能力,还将设立可持续移动技术研发中心。这个研发中心将成为比亚迪在欧洲地区的创新枢纽,汇聚全球顶尖的技术人才和资源,不断探索和突破电动汽车技术的边界。

通过持续的研发投入,比亚迪在电池技术、电机技术、电控技术等核心领域取得了显著的成就。其电池技术具有高能量密度、长续航里程、快速充电等优势,为用户提供了更加便捷和可靠的出行体验。

电机技术方面,比亚迪的高效永磁同步电机具有高功率、低能耗、低噪音等特点,为电动汽车的动力性能提供了有力保障。电控技术则实现了对电动汽车的精准控制和优化管理,提高了整车的安全性和稳定性。
此外,比亚迪还积极探索智能网联技术在电动汽车上的应用,为用户带来更加智能化的出行服务。通过车载智能系统,用户可以实现远程控制、车辆状态监测、导航、娱乐等功能,提升了用户的使用体验和便利性。

同时,在东欧生产的汽车相对于欧洲主要竞争对手仍具有约 25% 的成本优势,在价格上具有竞争优势。
比亚迪在东欧地区的生产布局使其在成本方面具有明显的优势。一方面,东欧地区的劳动力成本相对较低,这为比亚迪降低了生产成本。另一方面,比亚迪在供应链管理方面具有丰富的经验和优势,通过与当地供应商的合作,实现了原材料的本地化采购和生产,进一步降低了成本。

此外,比亚迪在技术创新方面的投入也为其降低成本提供了支持。通过不断提高生产效率和产品质量,比亚迪降低了单位产品的生产成本。同时,其先进的电池技术和电机技术也使得电动汽车在使用成本上具有优势,相比传统燃油汽车,电动汽车的能源成本更低,维护成本也相对较少。

在价格上,比亚迪的电动汽车具有较强的竞争力。相比欧洲主要竞争对手,比亚迪的产品价格更加亲民,能够满足更多消费者的需求。这使得比亚迪在欧洲市场上具有更大的市场份额和发展潜力。

总之,比亚迪在土耳其的竞争优势在于其先进的技术创新和成本优势。通过不断推动技术革新和优化成本管理,比亚迪在欧洲市场上树立了良好的品牌形象和市场竞争力,为其未来的发展奠定了坚实的基础。

四、比亚迪进入土耳其市场的秘诀

1.全球化战略布局:比亚迪正以全球视野布局,在多个国家投资兴建生产基地。从美国加州兰卡斯特到匈牙利、土耳其,再到泰国、巴西、印度尼西亚、墨西哥、巴基斯坦等国,比亚迪的足迹遍布全球。在这些国家建厂,目的都是在尽可能靠近市场的地方进行生产,以便更好地服务当地及周边地区的消费者。

在土耳其建厂,对于比亚迪的全球战略布局具有重要意义。一方面,土耳其地理位置独特,处于亚洲和欧洲的连接点,对周边国家有着较大的影响力。

通过在土耳其建厂,比亚迪可以占据土耳其及周边市场,减少对欧美发达国家市场的依赖。另一方面,土耳其与欧盟签署了贸易协定,在土耳其生产的汽车可免税进入欧盟市场,为比亚迪开拓全球市场提供了便利。

2.本地化运营深耕:入乡随俗是比亚迪在土耳其的运营准则。在产品层面,充分考量土耳其消费者的驾驶习惯、审美偏好以及功能诉求,针对性地对车辆外观、内饰、配置进行优化调整。例如,当地消费者偏爱大空间、高通过性的车型,比亚迪便适当增大车身尺寸,提升底盘离地间隙。

在营销推广上,与当地知名媒体、网红达人深度合作,借助本土热门社交平台开展创意营销活动,提升品牌曝光度与美誉度;人才招募与培养也不遗余力,大量吸纳土耳其本地汽车专业人才,组建多元文化背景的团队,让本土员工深度参与研发、生产与销售各个环节,确保企业运营贴合当地市场规则。

3.品质与服务双保障:“品质为王” 是比亚迪坚守的底线。从生产源头把控零部件质量,引入先进生产工艺与严苛检测流程,确保每一辆下线车辆都符合国际高标准。

同时,售后服务网络的搭建同步跟进,在土耳其主要城市密集布局 4S 店、维修中心与售后服务网点,配备专业技术人员与充足配件库存,为消费者提供高效、便捷的售后维修、保养与咨询服务。

快速响应机制让车辆故障能第一时间得到解决,消除消费者后顾之忧,凭借优质服务积攒良好口碑,促进二次销售与品牌传播。

4.积极应对挑战:欧盟频繁调整的关税政策、土耳其国内复杂多变的政治经济局势以及汇率波动等,都给企业运营带来不确定性。

欧盟对中国产电动汽车加征关税,给中国车企带来了巨大压力。然而,比亚迪并没有被这一挑战吓倒,而是积极应对。在土耳其建厂,就是比亚迪应对欧盟关税壁垒的重要举措之一。通过在土耳其建厂,比亚迪可以利用土耳其与欧盟的贸易协定,将生产的电动汽车出口到欧盟市场,从而规避欧盟的关税壁垒。
同时,土耳其市场也存在一定的不确定性。例如,土耳其对中国产汽车加征高额关税,这给比亚迪在土耳其的投资带来了一定的风险。然而,比亚迪并没有因此而退缩,而是继续秉持前瞻性战略眼光,扩大产能,优化升级生产线,推动技术创新,提升产品质量。

五、中国车企可借鉴之处

1.战略眼光与布局:多数中国车企仍聚焦国内市场饱和后的产能溢出,比亚迪却早早谋划全球棋局,依据不同国家与地区的市场特性、政策导向以及产业基础,制定差异化战略。其他车企应效仿这种高瞻远瞩的布局思维,分散市场风险,挖掘新兴增长点,提前抢占海外细分市场高地。

2.技术研发与成本控制:技术实力是出海的 “硬通货”,中国车企务必加大研发投入,攻克电池安全、自动驾驶等核心技术难题,打造自主知识产权的技术体系;同时,整合产业链资源,效仿比亚迪完善垂直产业链布局,降低零部件采购、物流运输等中间环节成本,以性价比优势撬动海外市场。

3.本地化实践:摒弃 “拿来主义”,深入调研目标市场风土人情、消费偏好与法规要求。从产品设计、营销模式到售后服务全方位本地化改造,聘用当地人才,融入本土文化,拉近与消费者距离,化解 “水土不服” 问题,让品牌真正在当地生根发芽。

4.风险应对能力:国际市场风云变幻,汇率波动、贸易壁垒、政策变动时有发生。中国车企需建立敏锐的风险预警机制,配备专业团队跟踪分析国际形势,灵活运用金融衍生品、海外建厂、区域合作等多元化手段,主动规避与化解风险,确保海外业务稳健运营。

2007年,王传福曾夸下海口,“比亚迪2025年计划销售突破1000万辆,超越丰田成为全球第一。”如今看来,虽然还有一年多时间,虽然比亚迪已是全球新能源汽车销冠。

按照计划,到2025年底,比亚迪至少会有4家海外工厂达产,年产能达到55万辆;到2026年底,则至少再新增2家,海外年产能提升到85万辆。摩根大通预计,到2026年比亚迪全球交付量将达到600万辆,其中约四分之一来自海外市场。

因此,假以时日,海外市场必将成为不逊于国内的又一个星辰大海,助力比亚迪早日实现“全球第一”的梦想。

对于中国车企集体而言,汲取比亚迪的宝贵经验,鼓起勇气、坚定信心迈向国际市场,携手在全球汽车产业版图上镌刻中国印记。

彼时,中国汽车品牌将不再是追随者,而是当之无愧的引领者。

我们是谁?

中国企业出海土耳其一站式解决方案头部提供商。

土耳其Consulta集团是土耳其本土头部的咨询公司,被誉为土耳其“麦肯锡”,主要为中国大中型企业、精品企业提供土耳其市场调研、土耳其头部合作伙伴精准链接、辅助商业谈判落地以及法律、财税、仓储、人力资源等一站式企业出海服务,公司成立于20世纪80年代,拥有40多年的丰富经验,在土耳其伊斯坦布尔、安卡拉、阿达纳以及荷兰鹿特丹、中国上海(筹)等国内外设立多家办公室,为土耳其多行业头部企业提供一站式咨询服务,具有广泛的土耳其政府及头部核心商业资源。

中国区业务团队成员,多位成员曾在土耳其商务部、外交部、海关、农业部、卫生部任职,具有丰富的土耳其政商关系和商业落地能力,拥有帮助中国企业从市场调研到真正落地土耳其的一站式资源整合能力。

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