汽车出海空间几何

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理解全球汽车竞争格局，对研究自主车企出海发展潜力具有重要意义。我们认为，出海研究核心关注点应聚焦于可触达市场总量、当地竞争格局和产品销售特征，以及对汽车工业依赖度和与此相关的政策。本篇报告详细梳理自主车企出口现状和规划，全球各个区域的乘用车市场规模、竞争格局、和政策影响等。

　　中系品牌乘用车出口现状：燃油车占主导地位，总量处于持续上升周期。中系品牌乘用车海外注册量自2021年实现快速增长，燃油车为主+新能源增速加快，车企产品力提升+汽车产业链供应优势驱动出口。2023年中系品牌乘用车海外注册量为180.6万辆，同比+69.6%，市占率为3.5%，同比+1.2pct。中系品牌乘用车出口区域主要聚集在东欧、西欧、中西亚和东南亚等地，2023年海外注册量份额分别为26.1%/14.1%/15.5%/19.2%。中系品牌出口仍以燃油车为主，2023年海外中系品牌燃油车注册量146.8万辆，同比+59.4%，占比81.3%。自主车企出海优势各异，主要以组建工厂和研发基地双线并行开拓海外市场。

　　海外乘用车市场格局：总量小幅波动，新能源占比提升。海外市场整体发展属于成熟期，总量围绕5,500万辆波动，2023年海外注册总量为5,237.9万辆，同比+11.6%。海外新能源车发展趋势长期向好，2023年新能源车海外注册量为498.8万辆，同比+29.2%，新能源渗透率9.5%。总市场方面，北美/东南亚/西欧三大主力市场汽车需求较强，海外注册量占比稳定，2023年海外注册量为1,814.3/1,306.1/1,095.6万辆，占比34.7%/24.9%/20.9%。全球车企格局稳固2023年品牌CR3为24.8%，包括丰田/现代/福特，同比-0.8pct。

　　中国车企出海远期空间：全球化布局逐步推进，重点关注东欧、中西亚、南美洲、东南亚、西欧市场。中系品牌新能源出口增速加快，预计中系品牌乘用车海外注册量远期空间1002.0万辆，市占率可达18.1%。

　　中系品牌燃油车重点关注东欧&中西亚市场。东欧、中西亚市场石油资源丰富，电动车市场开拓缓慢，因此燃油车出海发展潜力大。预计东欧/中西亚市场中系品牌海外注册量远期空间160.0万辆/144.0万辆，市占率可达50.0%/60.0%。

　　中系品牌新能源打开东南亚&南美洲市场。东南亚、南美洲处于动力转型黄金期，当地政府对于新能源支持力度大。东南亚重点关注泰国等地，南美洲以巴西为发力点，自主新能源车企出口前景可观。预计东南亚（不含日韩）/南美洲市场中系品牌海外注册量远期空间280.0万辆/132.0万辆，市占率可达40.0%/40.0%。

　　本地建厂进一步提升西欧&北欧市场中系品牌新能源份额。欧洲地区新能源发展较早，中系品牌乘用车凭借高性价比和技术优势打开市场。尽管欧盟加征反补贴关税，但随着中国车企本地建厂计划推进，海外注册量有望进一步提升。预计西欧/北欧市场中系品牌海外注册量远期空间120.0万辆/24.0万辆，市占率可达10.0%/30.0%。