2023年，北京出海领航与中国机电产品进出口商会联手，面向100家左右优质的中国制造企业，对2022年的海外业务表现进行分析和盘点。参与调研的企业营收规模覆盖各级别和体量，各级别营收规模比例分布较为均衡，保证了调研结果的准确性和代表性。北京出海领航国际管理顾问有限公司高级顾问邱博从回顾篇、天时篇、地利篇、人和篇，对百家中国制造企业出海调查结果进行深度解读，并对2023年以及更长远的海外业务走势进行预测和判断。
一、回顾篇
在中国出海人的“坚持”下，尽管2022年外部环境剧烈变化，中国对外贸易成绩依旧亮眼。据海关数据，2022年我国货物贸易进出口总额首破40万亿元，达到42.07万亿元，同比增长7.7%，连续6年保持世界第一大货物贸易国地位。其中，出口总额达到23.97万亿元，同比增长10.5%。中国制造业出口整体情况向好，但从调研报告统计结果分析，依然存在几点值得关注的现象：一是多数企业海外业务规模偏小。二是海外业绩呈现分化态势。三是软实力短板依旧明显。
在海外业务占比上，2022年有55%的调研企业海外业务收入占比超过20%，更有17%的调研企业海外业务收入占比超过50%。在2021年度的出海调查中，有36%的调研企业海外业务收入占比超过20%。2022年，海外业务占比超过20%的企业比例从36%显著升高至55%。
图1：调研企业海外业务占公司整体业务比例大于20%的企业比例数据来源：出海领航 2023 年度百家中国制造企业出海调查
二、天时篇
2022年开年以来，俄乌冲突等黑天鹅事件频发，全球地缘政治风险急剧上升，大国博弈愈演愈烈，整个国际局势仿佛进入“乱纪元”。紧张而复杂的国际政治和经济局势，使得海外市场的高风险性超越海外业务的复杂性，成为中国企业国际化拓展中面临的主要痛点。中国出海企业选择用清晰的战略对抗外部环境的变幻莫测。调查数据显示，海外业务战略规划和顶层设计能力超越本地化经营能力成为决定中国企业海外业务成败的最重要因素。
对于已经到来的2023年，绝大多数企业持乐观态度，超过90%的企业预测2023年公司的海外业务会保持增长，30%的企业预测企业将保持50%以上的高速增长。着眼于更长远的未来，调研结果充分展现了中国出海企业对于挺进海外市场的坚定信念。82%的调研企业认为公司未来3至5年海外业务占比会超过30%，而目前海外业务占比超过30%的企业仅有34%。
三、地利篇
调查显示，受访企业在海外市场布局的广度上呈现以下特征：在海外业务覆盖的国家和地区数量上，各数量级分布较为均匀，其中海外覆盖国家或地区数量大于100的企业占比为19%，海外业务覆盖国家或地区数量小于10的企业占比也为19%，显示中企海外市场布局上，广度与深度并重。
哪些区域和国别市场是当下和未来中国出海企业青睐的热土？出海调查报告显示：一是从业务收入总量来看，2022年东南亚市场成为65%的受访企业海外收入占比最高的市场，其次是俄罗斯和非洲市场。二是从业务增速上来看，2022年东南亚市场、俄罗斯市场和拉美市场成为中国企业业务增长最快的三个区域。三是从增速预测上来看，2023年预期增速最快区域排名前三位的分别是东南亚、俄罗斯、欧洲。以上调研数据显示，地缘政治关系的变迁正在深刻地影响中国企业海外目标市场的选择。
四、人和篇
调研显示，海外区域或国别子公司、海外办事处（非法人实体）是目前中国制造企业在海外最主流的两种组织模式。海外投资建厂、建立合资公司、建立海外售后服务中心、设立海外研发中心等深度本地化经营模式仍显偏低，还有21%的企业尚未设立任何海外机构。
随着业务规模的加大，海外组织建设需要同步推进。数据分析发现，当公司海外业务收入达到2亿元人民币之后，没有设立任何海外机构的企业占比大幅降低；当海外业务收入达到5亿元人民币时，建立海外区域或国别子公司的比例会显著提高至90%以上。
图2：各类人才对公司海外业务发展的重要性比较数据来源：出海领航 2023 年度百家中国制造企业出海调查
调研显示，国际化人才队伍的数量和质量是中国企业相较于国际企业的主要短板之一，持续加强海外业务人才队伍建设依旧是每个出海企业的首要和长期任务。且通过分析发现，海外人才队伍规模与海外业务营收规模强相关。为保证海外人才队伍建设跟得上业务发展的节奏，管理者在规划海外发展战略时需要同步考虑人才队伍的规划和培养。
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