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2023年上半年，中国超过日本，成为世界汽车出口第一大国，从40年前的市场换技术，到今天开始向国外输出产品，这是中国汽车工业发展过程中非常重要的一刻。在这一过程中，上汽、奇瑞、长城、吉利、长安汽车、比亚迪等多个国内车企是其中的主力军；新能源出海无论在增量还是在占比上都有望成为中国汽车出海下一阶段的主要力量。数字化转型网www.szhzxw.cn
同时，我们也看到欧洲车企直呼“狼来了”，欧盟则正式启动对中国电动汽车的“反补贴调查”。从种种表现来看，中国车企“出海”已经进入新阶段，面临新要求。本次将通过对全球百年汽车出海的复盘、中国汽车出海现状分析、主力车企的出海策略和经营三个角度，带大家一起了解当前汽车出海的“前世今生”，同时挖掘业务机会，提示风险信息。
一、汽车出海回顾
（一）百年来汽车出海路径
复盘100余年汽车历史的规律，汽车单位能耗越低则全球竞争力越强，一个国家的汽车产业出海有4种路径可以选择。
➢ 类型一：厚积薄发（日本）。1）技术维度：遵守最严格的油耗/排放法规，实现世界一流的技术水平（油电混合+CVT 自动变速器+VVT）。2）组织效率：用精益生产方式成功颠覆了大规模流水线生产方式。3）市场维度：守正出奇。“正”是率先攻克难度系数最大的美国市场，“奇”是后期突破其他新兴市场。
➢ 类型二：选择比努力更重要（德国）。1）技术维度：遵守较严格的油耗/排放法规，实心世界二流的技术水平（柴油机+GDI+涡轮增压+VVT+发动机启停）。2）组织效率：在精益生产方式基础上优化出平台化生产方式。3）市场维度：抓住黑马。在21世纪初期全球四大新兴市场（中国俄罗斯印度巴西）中成功把握了【中国的腾飞】。数字化转型网www.szhzxw.cn
➢ 类型三：海外并购整合（美国）。本国没有严格油耗/排放法规压力，凭借强大美国国家背书+全球龙头地位（大型发动机技术优势+强大资金实力），直接通过在海外主流细分市场收购当地二三线品牌（具备小型发动机技术）进行全球扩张。
➢ 类型四：追求性价比（韩国），缩小版的日本模式。技术-组织-市场看起来类似于日本，但实际每一块均没有做到极致，最终获得全球市场份额远不及日本。
◼ 出海最终产生回报率排序（以带来净利率/ROE向上周期长度为标准）：日本（30年）>德国（20年）>韩国（10年）>美国（出海盈利贡献甚微）。1994年是出海盈利重要拐点。
◼ 日本/德国/韩国的出海成功背后是：1）在美国市场讲【存量替代逻辑】。2）在中国市场讲【做大蛋糕逻辑】。总结一句话：日本/德国/韩国承接了美国制造业外迁的红利。
（二）中国出海借鉴
➢ 中国出海将形成【中国特色模式】，无法复制他国。借鉴意义排序：日本>德/美/韩。
➢ 中国汽车产业出海历史（2005-2020年）：韬光养晦阶段。1）扎根于国内市场积累汽车技术。“以市场换技术”战略下自主品牌汽车持续追赶燃油车与外资品牌的竞争差距。“新能源汽车”战略下自主品牌汽车通过“弯道超车”实现对外资品牌的差异化竞争。2）基于燃油车的高性价比+渠道/KD/CKD工厂建设，中国汽车出海获得了0-1的突破，2020年中国汽车出口85万（乘用车+重卡+大中客），海外市占率1.5%。
➢ 中国汽车产业出海未来（2021年-2030年）：厚积薄发阶段。【电动智能汽车强产品力+燃油车的高性价比】并驾齐驱将共同驱动中国汽车出海1-N阶段的成功。1）乘用车出海：预计到2030年出口1090万辆（自主海外市占率约18%，自主海外/自主国内比例约85%）。2）重卡出海：预计到2026年出口30万辆（自主海外非欧美市场占有率约40%，自主海外/自主国内比例约30%）。3）大中客出海：预计2027年海外出口6万辆，约占海外客车市场总量的25%。4）零部件出海：特斯拉依然是未来3年全球新能源汽车的引领者，而墨西哥工厂成为核心增量，注意近期马斯克对墨西哥工厂建设发表谨慎言论。
➢ 乘用车&大中客的新能源出海核心看点是【欧洲】，乘用车&重卡&大中客的燃油车出海核心贡献是【一带一路国家】。零部件出海的首要贡献是【北美新能源需求】。
二、中国汽车出海概况
（一）我国出口规模和结构
随着中国汽车产品竞争力逐步提升，叠加疫情和缺芯扰动全球汽车供应链、全球汽车电动化趋势、俄乌危机等因素影响，2020-2022年汽车出口由108万辆提至340万辆，新能源乘用车表现亮眼。分产品来看，2020-2022年乘用车出口量由80.4万辆增加至267.6万辆，年复合增速为82.4%,占比由74%提升至79%；分动力类型来看，2020-2022年新能源乘用车出口量由21.9万辆增加至103.9万辆，年复合增速118%,占出口比重由20%提升至31%。数字化转型网www.szhzxw.cn
2023年1-9月，汽车国内销量1768万辆，同比增长1.9%；汽车出口338.8万辆，同比增长60%；乘用车出口283.9万辆，同比增长67.4%；新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍，我国汽车出口市场正处于蓬勃发展时期，新能源汽车出口占比仍未过半但增速较高。
（二）出海模式
目前，中国车企出海的主要模式以当地建厂、经销商合作、品牌直营及技术输出为主。采用何种模式主要取决于车企本身的实力与具体出海地区的实际情况。相较于已较为成熟的当地建厂及经销商模式，品牌直营需要中国车企本身品牌力的长期沉淀和核心产品的实力验证；新能源车企技术输出、以技术换市场的新模式更彰显我国新能源车企的软实力。数字化转型网www.szhzxw.cn
（三）汽车出口快速增长原因剖析
1、海外供应链受疫情扰动，国内汽车生产率先恢复。受疫情、缺芯、地缘冲突等因素的影响，部分国家汽车供应链受到较为严重的冲击，汽车生产能力显著下降。据 marklines 统计数据，选取中国汽车出口较多的国家，墨西哥、俄罗斯、比利时、英国、泰国、菲律宾、西班牙七国18/19/20/21/22年月均产量合计为 105/102/79/82/68万辆，中国月均产量分别为232/214/211/218/227万辆，2021 年起中国迅速恢复正常生产秩序并及时填补海外生产不足带来的市场空白，促进了汽车出口的高速增长。
2、全球电动车渗透率拐点向上，中国产品具备较强竞争力。2011-2020年全球新能源车销量由4万辆增加至285万辆，渗透率由0.1%提升至3.7%；2021 年起全球新能源车发展进入拐点，渗透率加速提高，21/22渗透率分别为8.1%/13.0%，销量分别为658/1039万辆。截止2022年，我国新能源汽车渗透率达25.6%，我国汽车出口以乘用车为主，新能源汽车已成为重要增量。数字化转型网www.szhzxw.cn
（四）出海受益车企
2023年上半年，中国整车出口排名如下：
2023年上半年，上汽成为中国出口量最大的车企，出口整车48.3万辆位居第一；奇瑞排名第二，上半年出口39.4万辆，同比增长1.7倍，奇瑞海外销量占集团整体销量53%；特斯拉位列第三，（注：中国汽车出口主要分为自主品牌出口和外资、合资品牌返销两种类型），中国是特斯拉重要的返销生产基地；长安、长城、吉利、东风的上半年出口数据均在10-18万之间，形成了国产品牌出口中部的坚定力量；而江淮、比亚迪、北汽、重汽的上半年出口量则在6-10万之间，占据榜单的7-10名。
（五）出海市场
从不同市场来看，亚洲、欧洲、拉丁美洲为中国整车出口的主要市场。根据最新数据，从出口国来看，俄罗斯、墨西哥和比利时位居汽车出口量的前三名。在新能源汽车方面，比利时、英国和泰国则位居出口量前三。从这一点可以看出，目前中国汽车品牌的海外影响力还比较局限，基本都集中在汽车工业比较薄弱的地区。数字化转型网www.szhzxw.cn
三、品牌动向
（一）上汽
2023年上半年，上汽为中国出口最大的车企，出口整车48.3万辆位居第一，出口及海外基地销售量累计达到57.99万辆，同比增长56.67%。其中，自主品牌销量占比超70%，MG（名爵）上半年全球销量累计37万辆。名爵品牌起源于英国市场，在被上汽收购后仍在欧洲地区具备较强品牌基础，海外整体需求表现良好。
上汽在澳新、美洲、中东、东盟及南亚四个出口新兴市场发展迅速。尤其在东南亚市场，上汽布局较早，目前mg在泰国的市占率已经达到7.5%，在泰国乘用车市场排名第三。
（二）奇瑞
奇瑞的布局思路与丰田接近，通过前瞻性的海外拓展战略实现本土化生产运营，叠加俄乌冲突背景下自主品牌加速替代的市场机遇，带动奇瑞出口销量实现高增。奇瑞近年来的出海策略专注在燃油车领域发力，重点突破中东、南美等地区，以及“一带一路”沿线国家。海外市场方面，奇瑞汽车在俄罗斯、墨西哥和智利等国家表现较好。数字化转型网www.szhzxw.cn
奇瑞海外车型整体特征包括：1）海外整体定价偏高；2）瑞虎燃油车为海外布局的重点系列；3）主要出口车型贴合于本土市场用户画像，俄罗斯、拉美市场均偏向于中型SUV。
奇瑞的海外布局，包括4大研发中心+10个CKD工厂：1）CKD工厂供应本地需求，海外总产能20万台/年；2）研发中心支持本土市场开发+为后续产品进入新市场做准备；3）后续规划马来西亚、泰国工厂、印度尼西亚工厂（为实现全动力类型车型覆盖），并计划开拓欧美市场推动品牌向上。
经销商布局：以发达地区为主辐射偏远区域，并逐步建立培训+配件中心来提升本土服务质量。
（三）吉利
吉利通过品牌收购完善海外布局并实现自身品牌高端化发展。作为自主品牌龙头，吉利持续推行全球并购策略，倾向于通过入股其他车企以获取更加先进的技术及完善海外布局。吉利逐步参控股沃尔沃、宝腾汽车49.9%、路特斯51%、太力飞行汽车、戴姆勒9.69%、智马达、雷诺34.02%、阿斯顿马丁7.60%等。沃尔沃对吉利欧美市场业务的贡献度超 90%，沃尔沃销量主要分布在中国及欧美地区，基于沃尔沃在海外的完善布局和强大品牌效应，吉利出海的单车平均价格较高。
吉利汽车在2023年上半年出口销量达到12.1万辆，同比增长38%。目前，吉利品牌已在中东、亚太、非洲、拉美、泛欧等多个区域布局，截至7月底，全球共开发销售及服务网点490个。吉利汽车2023年二季度实现营收389.9亿元，同比增长28.7%；净利润为8.4亿元，同比增长2.1%。
（四）比亚迪
2023年8月，比亚迪第500万辆新能源车正式下线，成为全球首家达成这一里程碑的车企。2023年1-6月比亚迪新能源乘用车实现累计销售124.8万辆，同比+95.6%，销量呈现高速增长态势。比亚迪目前拥有王朝、海洋、腾势、仰望、方程豹五大品牌。
虽然比亚迪品牌在国内销量遥遥领先，但根据比亚迪公告，2023年前6月比亚迪新能源乘用车出口销量累计约7.4万辆，且近期呈现销量逐月改善趋势，潜力较大。当前主要出口区域包括东南亚、拉美、大洋洲、以及部分中亚中东国家。后续核心销量增长点取决于欧洲市场，但存在贸易摩擦风险、以及本土品牌保护措施。数字化转型网www.szhzxw.cn
比亚迪出口产品特征：1）产品矩阵方面：比亚迪出口海外市场车型以元PLUS、海豚为主；2）定价方面：欧洲>澳大利亚>日本>泰国>中国（其中，欧洲市场售价远高于国内市场）。3）配置方面：不同地区配置存在差异性，主要体现在续航里程/电池容量方面。
比亚迪海外市场布局：车型布局、经销商合作、海外工厂三方面。
• 车型布局：以元PLUS、海豚的高性价比紧凑车型为主；其余车型包括唐EV、汉EV、海豹布局，则与市场偏好有关。
• 经销商合作：已与重点合作区域的大型经销商合作；其中，欧洲地区通过与租赁公司合作提升品牌认知。
• 海外工厂：已明确的本土化工厂包括巴西、泰国、乌兹别克斯坦（合资形式）。
相关机构预测东南亚或为比亚迪新能源车出海的确定性较大市场，泰国或为比亚迪辐射东南亚的关键，增量弹性空间或来自于欧洲市场，预计2025E比亚迪海外市场空间或达70万辆。
（五）长城
长城汽车出海三个阶段：1997年-2003年，处于起步阶段，标志性的事件就是皮卡出口；2004年-2013年，快速发展阶段，长城汽车开始发展海外KD组装业务；2014年至今，进入战略升级阶段。今年7月，坦克300首次出海，在沙特上市；得益于过去两年第三代哈弗H6、哈弗JOLION、长城炮、哈弗大狗等全球化战略车型出海，长城汽车的海外销量增速明显，数字化转型网www.szhzxw.cn
长城汽车出海加速。2023年1-6月长城汽车海外累计销售12.4万辆，同比+97.3%。多款新能源车型销量出现下滑，9月长城汽车销量12.2万台（同比+29.9%），其中海外销售3.0万台（同比+59.4%）。新能源方面，9月长城新能源车销量2.2万台，环比下降16.7%，其中枭龙系列、魏牌蓝山9月销量下滑到3557台/2026台。深耕新能源越野，坦克新能源表现超预期。坦克品牌牌9月销量达到1.8万台（同比+43.2%）。
（六）长安
根据长安汽车公布的9月份销量数据，9月长安自主品牌新能源销量达到50990台，其中深蓝汽车交付量17370台，阿维塔11交付3083台，环比增长超过50%。长安启源A07首款车型于9月底上市，截至10月1日订单超过1万台。长安目前在主流价格带内实现了启源+深蓝的双品牌运营，是目前最接近比亚迪王朝+海洋模式的车企。
四、业务机会
1、吉利有意在印尼建电动汽车工厂。9月14日，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特表示，印尼政府希望吸引吉利汽车在印尼建设电动汽车工厂。卢胡特透露，印尼政府提出向吉利供应作为电动汽车电池关键原料的镍矿石，而吉利方面对在印尼建厂的可能性“很感兴趣”。卢胡特还表示，印尼总统佐科·维多多对这一计划表示支持。（来源：财联社）数字化转型网www.szhzxw.cn
2、上汽：预计今年海外销量超过120万辆，欧洲整车制造基地已启动选址。上汽在全球经销商大会表示，预计上汽集团2023年海外销量超过120万辆，将实现“规模性盈利”目前上汽欧洲整车制造基地已启动选址。
3、国轩高科：2023年6月，在经过长达数月的国家安全审查后，国轩高科的美国子公司Gotion Inc获得美国联邦政府批准，得以继续在美国密歇根州建设电池工厂。密歇根州向Gotion Inc提供了7.15亿美元的激励方案，其中包括价值5.4 亿美元的30年税收减免和两笔总计1.75亿美元的直接拨款，帮助国轩高科美国工厂建设。
4、比亚迪：2023年1月比亚迪与中亚规模最大且唯一具备完整汽车产业布局的汽车制造商UzAuto注册合资公司本地化生产新能源车型。乌兹别克斯坦工厂规划产能5万辆/年可供给中亚及周边各国，关注乌兹别克斯坦辐射中亚的市场规划。
5、长城：7月13日长城汽车发文，公司已与乌兹别克斯坦汽车集团ADM汽车工厂就当地市场开发合作正式签署战略协议。长城汽车旗下产品将在ADM的汽车工厂实现本地化生产，规划2024年哈弗品牌产能上万台。长城汽车在乌兹别克斯坦的产业布局有利于其全球化进程的发展，通过海外市场打造销量新增长点。
五、负面提示
1、美国IRA法案与欧洲《新电池法》或阻碍我国新能源汽车出海步伐。美国 IRA法案及欧洲新电池法所造成的贸易壁垒将在未来较长一段时间对我国新能源车企的出海形成一定的障碍，需要长时间的生产实践与交流磨合来克服各种未知的困难。且随着时间的推移，在实际执行过程中有进一步通过追加细则层层加码的潜在困扰。因此，我国新能源车企出海面临着较高的政策不确定性，不排除发展空间受到进一步挤压的可能。数字化转型网www.szhzxw.cn
2、竞争加剧风险。中国新能源汽车具备全球优势，车企产品研发迭代较快。随着市场新产品逐渐增多，竞争日趋激烈，车型销量可能不达预期。
3、全球汽车消费潜力风险。汽车本质上是消费品，与宏观经济发展强相关，若国内外宏观经济下行或增长不及预期，则会影响消费信心和消费需求，从而引发购车观望情绪，导致汽车消费潜力释放不足。
综合来看，中国汽车品牌预计在未来几年的发展战略上将会加速出海，无论在俄罗斯、中东、南美等燃油车相对优势市场，还是东南亚及南亚等需迫切提升新能源渗透率的市场，抑或是欧美等可以提高品牌认知度的市场，都将会有对应发展。同时，出海的模式也转变为“生态出海”，由单纯产品出口，转向技术、文化和品牌等综合软实力的输出，即产业链本土化，关注整体汽车出海产业链进程。
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3、典型案例参考：与数字化转型网企业出海、全球化研习社社员一起学习典型案例，共探企业全球化发展！
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