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中国汽车的海外市场究竟在哪里?

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从燃油车到新能源时代,中国车企的“出海梦”始终不变,中国汽车的海外市场究竟在哪里?面对国内车市日益激烈的存量竞争,海外淘金又是否走得通?

从世界范围来看,海外市场整体发展属于成熟期。根据崔东树披露的数据,2023年的世界汽车销量达到8901万台,同比增长13%。2024年1-10月,世界汽车销量7421万台,同比增长2%。

崔东树指出,2016-2018年中国汽车占世界30%左右,2019年下降到29%。2020-2021年份额回升到32%。2022年、2023年分别为33%、34%。数字化转型网www.szhzxw.cn

以当前我国汽车市场的出口表现来看,2024年1-10月中国整车出口总量的前10国家为:俄罗斯957304辆、墨西哥386545辆、阿联酋261615辆、比利时246896辆、巴西217591辆、沙特216945辆、英国166926辆、澳大利亚149727辆、菲律宾138131辆、土耳其114517辆。

具体来看,俄罗斯是当前中国汽车出口最大单一市场。根据崔东树披露的数据,俄罗斯今年1-8月的汽车销量达到99万台。此前,由于其它国家汽车企业退出俄罗斯,中国车企迅速补位。崔东树指出,2023年,中国车企抓住了俄罗斯国内市场需求相对旺盛,而供给不足的特征,实现了突破50%的份额,2024年又突破了60%的份额,实现了中国车企强势增长的表现。

目前,奇瑞在俄罗斯突破了月销3万辆以上的水平,1-8月,奇瑞在俄罗斯销量达到21.33万辆;长城汽车1-8月在俄罗斯市场销量为13.66万辆;吉利汽车则实现了12.75万辆销量。

目前,俄罗斯汽车进口有自然人进口、法人批量进口以及法人平行进口三种方式,平行进口政策调整利好中国车企官方出口,报废税政策调整堵上邻国低关税灰色通道。报废税方面,俄罗斯规定从欧亚经济联盟(EAEU)国家进口汽车,其节省的关税费用须在俄罗斯补缴“报废税”,堵上邻国低关税灰色通道。

上述排名前十的海外市场中,比利时、英国均位于欧洲,其中,比利时更是一度被多家车企视为进军欧盟市场的重要桥头堡。数字化转型网www.szhzxw.cn

欧盟是老牌的世界汽车产业基地,根据崔东树披露的数据,2024年1-8月的欧盟汽车销量达到811万台,同比增长2%。目前,欧盟呈现中国自主品牌份额逐步提升的状态,但是份额很小,欧洲本土的法系、德系等品牌表现优秀,此外,日系、韩系表现总体较强。

近年来,欧盟车市的一大特征是纯电动车市场强势发展,纯电销量从2019年的35万辆增长至2023年达到196万台。值得一提的是,欧盟将纯电动跟插电混动区别来看,此外,欧盟的电动化战略较为激进。

在欧盟纯电动车市场的竞争格局中,中国自主品牌表现逐步走强。2020年,中国自主品牌份额突破2%,2021-2023年分别为2.2%、6.5%、9.2%。

崔东树指出,欧盟市场表现突出的纯电动车品牌主要是大众,特斯拉、Stellantis、宝马、吉利旗下的沃尔沃等。而中国的上汽、比亚迪、小鹏、蔚来以及长城汽车等企业也有一定的表现,但自主品牌总体规模相对较小。数字化转型网www.szhzxw.cn

今年1-8月,欧盟电动市场前五的车企为大众(23.34万辆)、特斯拉(19.8万辆)、Stellantis(15.31万辆)、宝马(10.97万辆)、吉利集团(10.61万辆)。中国车企中,上汽集团销量为6.04万辆,比亚迪销量为2.36万辆,小鹏汽车3256辆,长城汽车1376辆,蔚来1152辆,与前述车企还存在差距。

另外,中国电动车企短期内受到欧盟加征反补贴关税影响,近几个月在欧盟的表现明显下降, 2024年1-8月,中国自主品牌份额降为7.7%。

不过,多名业内人士及专家向时代财经表示,欧盟高额关税不一定能阻挡企业开拓欧洲市场的步伐,长期来看,中国电动汽车可通过本地化生产等降低影响。数字化转型网www.szhzxw.cn

除了欧盟以外,东南亚也是中国电动汽车、新能源汽车出口的重要市场。

2024年1-10月中国新能源汽车出口总量的前5国家中,东南亚占据了两个席位,分别是泰国(97379辆),以及菲律宾(94138辆)。

以毗邻中国的泰国为例,其不仅是东盟的高潜力消费市场、东南亚最大的汽车生产国之一,也是全球最具价值的汽车出口市场之一,拥有强大的工业基础以及世界一流的制造和供应基础。

而泰国政府近年来对电动汽车的政策也成为中国电动车企加码泰国市场的重要助推。比亚迪、广汽埃安等无不将此作为进军泰国市场的优势。数字化转型网www.szhzxw.cn

比亚迪方面告诉时代财经,2022年9月,泰国政府开始实施电动汽车财政补贴计划,还采取了针对电动汽车的税收减免措施,例如消费税、道路税、进口税和碳税等,加快普及推广电动汽车。同时,泰国制定了“30·30”政策,即到2030年泰国国内EV电动汽车替代率必须在30%以上,同时新能源汽车产能也需达到30%以上。

根据泰国Auto Life官网,去年全年,泰国市场纯电动汽车销量达到7.63万辆,同比增长684.4%。比亚迪Atto 3(元 PLUS)成为销量第一的电动车型,去年销量为1.9万辆,占据25%的份额,哪吒V、比亚迪海豚、欧拉好猫等8款中国品牌电动车型跻身销量前十,中国电动车共占据泰国电动车市8成份额。

此外,多家中国车企官宣在泰国建厂计划,比亚迪、广汽埃安的泰国工厂已经投产。

不过,今年来,泰国汽车市场面临销量下滑挑战。泰国产业联合会预计,泰国国内汽车销量将从去年的55万辆降至45万辆,而泰国汽车出口量将从去年的115万辆下降至105万辆。泰国产业联合会预计今年泰国乘用轿车和卡车产量将为150万辆,其今年已经两次下调泰国汽车产量预期。数字化转型网www.szhzxw.cn

泰国车市面临低迷境遇,中国车企如何通过泰国辐射东南亚市场,如何将泰国市场打造成电动汽车出口中心成为其需要思考的问题。

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