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1、出海产品&出口数据解析
出海产品方面，工程机械行业各大核心产品土方机械、起重机械、混凝土机械、矿山机械、工业车辆等均有不同程度的出口，其中挖掘机、叉车、装载机出口金额较大，出口位列前三，根据工程机械工业协会统计，2023年出口金额分别为83.19、68.65、36.26亿美元，挖掘机和装载机均属于土方机械，全球市场空间较大，国内企业布局较为成熟，叉车属于工业车辆，目前锂电化趋势明确，国内企业在锂电化布局上具有优势。
2、出海客户&海外需求情况
出海客户：工程机械产品主要应用于基建、地产等建筑工程建设以及矿山开采等领域，主要客户也为建筑、矿山等企业，国内工程机械经历了从“被动出海”到“主动出海”的转变，过去跟随国内对外承包工程进行“被动出海”，出口地区集中在“一带一路”地区，但随着国内工程机械竞争力的不断增强，目前工程机械出口更偏向于主动出海，出口地区分布更加多元化，发达地区比如北美洲、欧洲地区的出口金额不断增加，近年来，欧美地区占比总体有所提升。数字化转型网www.szhzxw.cn
从全球工程机械需求来看，2024-2025年预计处于底部阶段，各地区表现有所分化。根据Off-Highway预测，2024年全球市场预计将同比下滑约8%。具体分地区来看，中国市场预计下滑约4%，处于触底阶段，预计2025年开始恢复增长；欧洲市场预计下滑约6%，印度市场短期受大选影响下滑约10%，中长期增长预计持续；受益于基建以及制造业回流带来的建设需求，北美市场仍将维持在高位；南美市场在经历2023年的大幅下滑后今年有望恢复，预计增长约3%。
从中国工程机械出口来看，中国工程机械竞争力凸显，出口持续增长。虽然全球市场在2021年的高速增长后有所回落，我国工程机械出口在2021-2022年连续两年大幅增长的基础上，2023年继续在高位保持稳定增长态势，出口金额达到创纪录的486亿美元，主要系国内工程机械的竞争力不断增强，在海外份额不断提升。数字化转型网www.szhzxw.cn
3、出海优势
性价比和供应链优势是敲门砖，产品力与品牌力是未来份额提升的核心驱动。中国工程机械在海外不同市场取得突破的驱动力有所不同，中国企业在新兴市场尤其是“一带一路”地区突破较早，且已取得较高份额，主要系对外承包工程的带动以及中国工程机械产品的性价比优势，包括产品与服务。而在发达国家市场突破较晚，主要系欧美等市场相对较成熟，更看重产品力与品牌力，而中国企业的供应链优势助力其敲开欧美市场的大门，一方面是在疫情期间的保供韧性，另一方面是中国锂电产业链优势赋予的工程机械电动化产品优势，目前中国工程机械产品已经成功导入欧美市场，且产品力与品牌力正获得客户的不断认可，这将是未来中国工程机械在海外市场份额持续提升的核心推动力。
4、出海风险
出海风险方面，主要为贸易壁垒风险以及信用回款风险。贸易壁垒风险主要为部分地区对国内工程机械产品发起的反倾销、反补贴调查，此前已有美国对中国高机发起双反，欧盟也正对中国高机开展双反调查，英国对国内挖机发起相关调查，若后续双反税率较高，将影响国内工程机械对相关地区的出口，但头部工程机械厂商也积极进行应对，对已有双反进行诉讼且中长期布局海外制造基地。信用回款风险主要为工程机械主机厂在部分地区的销售，尤其没有中信保覆盖的地区进行销售，若出现客户逾期及违约，将产生相关坏账的风险，但国内头部厂商目前高度重视信用风险，奉行高质量发展战略，积极压降风险敞口。
5、出海路径
国内工程机械企业主要通过：1）直接出口：设备直接出口，公司将设备直接出口到海外企业。2）间接出口：通过下游建筑企业的对外承包工程项目，带动工程机械产品的出口。3）本土化布局：核心公司积极推进海外制造基地建设，通过海外直接建设工厂，或者收购兼并等方式，推进公司在海外市场的本土化。
6、政策帮扶
政策帮扶方面，积极推进工程机械新能源化相关支持，电动化为工程机械未来重要的技术变革，锂电也是国内优势产业链，国内工程机械龙头有望凭借国内锂电产业链优势实现对国际巨头的弯道超车，进一步提升国内工程机械企业的核心竞争力。数字化转型网www.szhzxw.cn
7、公司推荐
我们认为2024年是国内工程机械的筑底之年，但第二轮更新换代周期即将到来，在住建部的更新换代政策推动下，2025年有望实现正增长。而工程机械在海外依旧具有增长韧性。从关键市场表现来看，东南亚市场略承压，后续有望恢复，中东高增长，俄罗斯依旧维持增长，欧美市场渗透率提升空间大。节奏上来看，今年下半年基数压力大大减小。
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