军工企业出海：骁腾有如此，万里可横行，军贸蓄势待发-数智化转型网szhzxw.cn

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军贸活动体现国家意志、服务国家核心和重大利益。军贸市场的交易情况主要受到政治、经济、国家安全局势和军事战略等综合因素影响。2023年，世界军费开支连续第7年增长，首次突破2.2万亿美元大关，创下历史最高纪录。在大国对抗日益加剧，影响全球军事安全的不稳定因素明显增多的复杂局势下，各国对国防安全的建设与巩固持续加强，国际军贸市场的激烈竞争也将是长期趋势。

1、出海产品

（1）全球出口情况：全球军贸热度呈现螺旋向上增长趋势

近20年，全球军贸热度呈现螺旋向上增长趋势。受全球政治、各国采购规划周期影响，全球军贸呈现周期波动向上特点。以5-6年为一个周期，总量持续增长。全球军贸2020-2021年，受到疫情影响，全球军贸出现下滑。2022年，随着疫情逐渐退出，加之俄乌冲突等地缘事件的爆发，全球军贸迎来复苏增长，达到334.42亿TIV新高，同比增长28.62%。2023年虽然较2022年有所下降，仍高于2018-2021年水平。

2023年，全球5大武器出口国是美国、德国、中国、法国和俄罗斯，占世界武器出口总量的70%，集中度略有下滑，主要系俄乌冲突后俄罗斯武器出口数量下滑明显。2023年，全球5大武器进口国是乌克兰、巴基斯坦、卡塔尔、印度、波兰，占世界武器进口总量的37%；乌克兰在俄乌冲突开始后武器进口量大幅提升，从2021年的46 TIV提升到2023年的4012 TIV；此前沙特阿拉伯、埃及、日本等国为全球武器进口主要国。世界25大主战武器出口国占到世界主战武器出口总量的98%。数字化转型网www.szhzxw.cn

（2）我国出口情况：飞机、舰船、装甲车、导弹和防空武器为主增长点

从具体的装备种类来看，我国出口的主要增长点来自于飞机、舰船、装甲车、导弹和防空武器装备。根据SIPRI统计，我国的明星产品在飞机方面主要有枭龙、翼龙系列无人机；舰船方面有S26T型潜艇、071E型登陆舰等；防空武器有红旗-9、前卫-2等；陆军装备有VN-1装甲车、VT-4主战坦克等。这些装备在国际上均处于主流甚至领先水平。总而言之，我国军贸早已摆脱了只能生产廉价低质量替代品的帽子，开始真正地展现技术强国和工业大国的优势。数字化转型网www.szhzxw.cn

我国军贸产品在国际市场上的竞争优势正在不断提升。经过几十年的艰苦奋斗，中国军工行业已基本具备“内循环”的技术基础和物质条件，未来10到15年将是武器装备建设的收获期和井喷期。“十四五”时期，供给侧与需求侧的变化正有力支撑着行业高景气发展，经过多年的研发投入，我国军工产品部分已经达到国际技术先进水平，军工生产体系建设完备，具备自主可控的能力，产能得到有效扩张，生产流程和效率逐步优化，具备了大规模出口的供给侧条件。当前国际军贸市场对于“质美价优”的高科技武器装备需求日益旺盛，中国军贸国际竞争力正在不断提升。

2、出海优势与出海路径

（1）我国军贸体系向中高端升级，竞争优势不断提升

自1949年建国以来，我国的军贸发展历史可以分为三个阶段，即军事援助主导的起步阶段、“苏式装备替代”的初创阶段以及“自研装备为主”的发展阶段，我国目前正处于自研装备为主的军贸发展阶段，在全球军贸体系中的竞争实力正在不断提高。数字化转型网www.szhzxw.cn

从贸易形式上看，军贸出口逐渐由单品转向系统，“中国造”体系出口成为主流。2022年珠海航展上，北方工业展出了整建制打包出售的陆军合成旅，新型军贸陆军合成旅由旅部、作战支援营、反坦克营、侦察营、防空营、坦克营、无人机营、机步营、勤务保障营和炮兵营等十个营级单位组成，对于需要加强城镇作战能力的合成旅而言，还有专门的城镇作战增强模块以增强部队的城镇作战能力。我国军品凭借优异性能与可靠耐用的特性在国际市场上赢得众多国家的青睐，未来我国军贸出口将会逐步转型，伴随产品技术不断提高和品类的逐渐完善，打包配售的销售模式将极大地提升军贸的出口价值量并更好地满足客户实战化、定制化的需求。

从产品质量上看，军贸出口由中低端迈入高端。中国出口的武器以导弹、火炮、装甲车、飞机及无人机等装备为主。以航空军贸为例，改革开放伊始，我国实行“军援转军贸”的策略，我国逐步建立起了航空军贸体系。在前期由于我国战机水平较低，在国际市场上竞争力不足，运12自1989年十年出口17国仅71架。但伴随我国技术不断迭代升级，2022年随着我国三代机歼-10CE首次出口巴基斯坦，航空军贸进入新阶段，实现了中国新一代主战装备成体系、成建制出口，是中国高新航空装备出口的重要里程碑，显示了高端军贸出口的巨大潜力。

受益于我国技术和生产力的不断进步，近年来我国装备的质量和种类均得到了显著的提升。我国近十年军贸出口153.82亿TIV，比上一个十年（2003-2012）期间增长103.04%，体现了我国军工装备体系的技术和成本的竞争优势。我国军贸早已摆脱了只能生产廉价低质量替代品的帽子，开始真正地展现技术强国和工业大国的优势。数字化转型网www.szhzxw.cn

聚焦到供给侧的产能方面，军工行业的产能提升过去多依赖于国家财政支持或技改投入，计划性较强，难以及时适应和响应短期急需，而实施主体以军工央企为主，社会化资本参与较少，民营企业扩产意愿不强，扩产能力也不足。随着政策对直接融资的支持鼓励，以及注册制大幕拉开，军工行业扩产迎来了有源之活水。

综上可以预见，随着我国军工行业技术日益成熟，产能迅速提升，供应体系不断完善，军工行业的生产能力将在某个时候达到并超过国内的军用需求，届时部分产能将有望外溢，更好满足军贸需求。1）世界百年变局与乌克兰危机叠加，全球安全问题进一步凸显，多国提高国防预算带动军贸市场上行。2）中国日益走近世界舞台中央，“一带一路”倡议下，中国的“朋友圈”不断扩大，沙伊在中国斡旋下和解也体现了中国的国际影响力，为中国军贸出口奠定了良好的市场基础。3）在“一种产品服务两个市场”新理念下，中国军贸装备向更高端市场进军，部分主战装备具备较强国际竞争力。当前，中国军贸出口5%的全球市占率与我国大国地位不匹配，未来中国军贸有望在中东、中亚、北非等地区取得较大突破。

（2）俄式武器体系出口萎缩，客户需求存在缺口

2013-2021年，中国在市场份额上大致保持了世界第五大武器出口国的地位，跟美、俄、欧洲差距依旧巨大。2022年俄乌冲突爆发后，俄罗斯武器出口急剧下滑。以动态发展眼光来看，中国军火出口潜力巨大，未来份额可能持续攀升，挑战美欧主导地位是大势所趋。数字化转型网www.szhzxw.cn

俄乌冲突前，俄罗斯是世界上第二大的军火出口供应商，俄式系统占据的22%的份额远远高于我国的5%。俄罗斯军火贸易的市场优势主要还是由于原苏联时期的积累。从2022年的俄乌战争来看，俄罗斯武器在战争中的表现中规中矩，并没有太多的亮点。从各国的军费支出来看，俄罗斯十年来的军费支出已被美国与中国远远甩在身后。从所占GDP来看，相对中美较低的军费支出却已经给俄罗斯带来了沉重的负担。

叠加上美西方国家对俄罗斯的军事及经济制裁，让俄罗斯在航空及海上运输略显捉襟见肘，更是在这场这场战争中由于大量的俄式装备不能及时供给以往的军贸客户，导致俄罗斯丧失了以往的重要客户。在2023年结束的迪拜航展上，俄罗斯携带众多新式空军机型及武器亮相，但却遭遇零成交。这对于以往的世界重要军事出口大国，打击是巨大的。数字化转型网www.szhzxw.cn

在经济看不到明显起色的情况下，俄罗斯在军事研发与装备维护的投入被中美甩开已经成为了难以避免的趋势。未来俄罗斯更有可能把有限的研发军费用于核技术、洲际导弹、战略核潜艇等不会对外出售的尖端方面，其可出口的常规武器技术相对于中美必然会越来越落伍。尽管在军火贸易中地缘政治会起到明显的影响，比如俄印武器交易以巩固双边关系。但长远来看，支撑军火贸易的基础还是国家的技术水平。

中俄武器系统的制式兼容性的市场也让我国具有一定的替代优势。目前，军事武器发展越来越趋向于体系化，空中，地面，海上，航天协同化，这就使得在武器购买方面会倾向于购买同一制式的产品。而我国的武器系统虽然说与俄罗斯存在差异，但与前苏联的技术基础可谓关系紧密。

总而言之，在三大武器体系中，俄罗斯武器体系已显颓势，在坚定外交原则与宗旨的情况下，我国在全球军火市场仍有着巨大的发力空间。

（3）百年变局要求大国担当，“一带一路”辐射我国军工出口

沿线国家多为发展中国家，具有巨大武器需求。当前，世界武器进口市场主要集中在发展中国家，而“一带一路”沿线国家大部分属于发展中国家，其武器研发和生产能力较弱，因此对武器进口依赖性较强，加之其宗教、文化、社会的复杂性。因此，“一带一路”区域已成为全球最大的军贸市场，占全球军贸总规模的一半以上。预计未来10年，仅中东地区的军贸市场总额就将达到数千亿美元，蕴藏着巨大市场潜力。

“一带一路”帮助我国建立了良好的国际关系，为军贸打下基础。军贸与政治具有密不可分的关系，因此美国在北约的框架下大量兜售军火，而俄罗斯也将独联体国家及中亚地区视为自己的战略后院。我国则在平等互利的基础上发起了“一带一路”的战略规划。在该战略指引下，我国与沿线多个国家构建了多层次、全方位的战略合作关系，军贸占比也快速提升。数字化转型网www.szhzxw.cn

“一带一路”推动了各国之间的军事合作，共研装备市场更易打开。多国共同研制的装备更符合参与国的实际需求，有利于缓解主导国的资金压力，同时附带着参与国后续的海量订单。美国在研制F-35时，英国、意大利、加拿大、挪威、澳大利亚等盟国，也就是未来F-35的销售市场也为其提供了研发经费。俄罗斯苏伊霍设计局“未来前线航空系统”项目T-50第五代隐形战斗机出口印度型号也采取与印度联合研制生产，俄方让印度工业部门在有限参与的情况下获得了项目得以推进的重要投资，缓解了巨大资金压力。

（4）军工集团积极扩张，国际竞争力不断提升

多家中国军工集团跻身世界前列，中航工业集团表现亮眼。据 SIPRI 的统计，2023年，有4家中国军工企业进入全球军工企业百强，其2022年武器销售总额达到 721 亿美元，相较这四家企业2021年销售额同比增长1.84%，其中三家中国企业进入前十名。中国航空工业集团全球排名第4位，2022年销售额达到309.7亿美元，同比2021年增长了3%，说明中国的武器装备越来越受到全球市场的欢迎，企业国际竞争力不断提高。

3、出海风险

短时间内，中国的武器进出口格局不会出现太大的变化。“翼龙”无人机等国内产能较为充足的军工拳头产品仍旧会大量出口，但目前换装的新锐武器，一时间还不会大量进入国际市场。影响中国军贸出口的外界因素主要包括政治环境、经济情况以及公约及法规，具体如下：数字化转型网www.szhzxw.cn

（1）政治环境风险

我国开展军贸活动的首要考虑因素，需谨慎考虑军贸是否会对我国国家战略安全带来潜在风险、接受国国内政治局势是否稳定等因素，这将直接决定接受国是否具备履约能力。

（2）欧美制裁风险

由于地缘政治因素和国际战略竞争，中国军贸出口可能受到欧美国家的单边制裁，特别是在涉及关键技术和高端军备的交易中。这些制裁可能包括禁止特定技术出口、限制对某些国家的销售，以及冻结与军贸相关的国际资产。制裁不仅限制了市场的访问，还可能导致技术和资金的流失，影响中国军工企业的国际信誉和商业利益。

（3）国际市场份额挑战

随着全球军事技术的发展和市场需求的变化，中国是否能够有效填补俄罗斯在某些市场中留下的空缺成为一个关键问题。俄罗斯传统上在中东、东欧和中亚等地区拥有强大的市场份额，特别是在提供较为经济的军事装备方面。中国需要不断提升其军事产品的技术水平和性价比，才能吸引原本依赖俄制装备的国家。此外，全球军事市场竞争激烈，新兴市场的开拓需要时间和资源的大量投入。

中国在军贸市场的传统合作伙伴国家，如巴基斯坦、泰国和某些非洲国家，经济规模和购买能力有限。这些国家的防务预算相对较小，可能限制了他们采购高端军事装备的能力。数字化转型网www.szhzxw.cn

4、政策帮扶

我国军贸出海是一个复杂而多维的议题，涉及国家安全、外交关系、经济利益等多方面因素。

（1）强化出口管控

确保军事出口不被用于破坏国际和平与安全，同时符合国内外法律法规。建议建立一个多层次的审查机制，包括对购买国的政治稳定性、冲突历史、人权记录以及地区安全态势的详细评估。根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据，中国在2019年至2023年间是世界第三大武器出口国，占全球武器出口的份额约为4.6%。强化出口管控不仅能减少对外部冲突的不利影响，还可以提升中国在国际舞台上的负责任形象。

（2）增强国际合作与外交

通过多边或双边外交努力，减少政治风险，尤其是应对潜在的国际制裁。同时，增强与现有和潜在合作国的战略互信，拓宽合作领域。通过国际合作提升军事产品的市场竞争力，同时加深战略互信。建议推动与主要军事出口国的双边或多边框架下的技术共享和联合研发。例如，中国与巴基斯坦的合作开发JF-17战斗机项目，不仅增强了两国的军事联系，也推动了中国航空技术的发展和国际化。加强这类合作可以帮助中国军事产品更好地适应国际市场的需求，提高其全球竞争力。数字化转型网www.szhzxw.cn

中美关系恶化超预期；逆全球化程度进一步加深，供应链恢复低于预期，供应端的分裂超预期，以及全球地缘政治动荡加深，相关资源争夺恶化；俄乌与中东冲突恶化。美国通胀上行超预期，货币政策继续收紧，美元大幅升值，美债利率上行，美股继续下跌；美国经济衰退超预期，美国通胀快速下行，金融市场出现流动性危机，联储被迫转向宽松；欧洲能源危机超预期，欧元区经济陷入深度衰退，全球市场陷入动荡，外需萎缩，政策面临两难，出口与出海进展面临挑战。

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