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中国作为制造业大国，总体规模连续14年稳居全球第一。工信部数据显示，2023年中国制造业增加值为33万亿元，总产值占据全球市场的35.0%，是全球制造业的中心。
随着中国国内制造业规模不断扩大并且向高端升级，产业难免出现外溢和转移。目前中国最大的出口市场，不再是美国和欧盟，而是家门口的东南亚国家。
判断出海市场的重要程度，海外投资是重要“风向标”，本期报告我们从投资存量和新增投资额两个数据入手。数字化转型网www.szhzxw.cn
首先，我们来看投资存量。对制造业来讲，海外投资存量意味着两国已在当地市场有了重要的战略行为，具有了一定的规模效应和产业链基础。
商务部数据显示，截至2022年末，中国制造业企业对亚洲地区的直接投资存量为1361.3亿美元，高于欧洲、拉美等地区。这千亿投资中，有30.4%流向东盟，达到413.7亿美元，凸显了东盟在中国制造业出海版图中的重要性。
再看投资增量。近三年印尼、马来西亚、柬埔寨、泰国和越南，吸收了大量来自中国制造业的投资。这意味着在这些国家具备着众多的商业机会和广阔的市场前景，可以为投资主体带来经济利益。
从投资金额来看，印尼是中国制造业投资的首选目的地，投资规模达到59.2亿美元，单个国家占中国对东盟投资总额的14.3%。数字化转型网www.szhzxw.cn
其中，柬埔寨也是值得注意的制造业出海目的国，凭借其贸易关税政策优势和劳动力成本竞争力，逐渐成为中国企业新的投资热点。如柬埔寨的齐鲁、桔井省、西港等经济特区均由中国和柬埔寨合作开发。
我们发现投向东南亚制造业的资金大致流向这四大细分领域：
矿产领域
由于矿产资源在印尼具有明显优势，中国企业更倾向依靠利用当地丰富的资源进行开发，重点投资于铜、镍矿等领域。数字化转型网www.szhzxw.cn
原材料领域
马来西亚、印尼和越南等国的原材料制造业也得到了国内企业的青睐，主要集中在造纸和纸制品、纺织服装服饰以及建筑材料制造业方向。
电力及新能源领域
在电力及新能源领域，联动上游产业链出海正成为新的趋势，主要体现在新能源汽车产业链和电力设备价值链两方面。参与的企业包括长安、比亚迪、宁德时代等头部能源行业公司。
医药制造领域
作为东南亚的经济中心，新加坡已成为区域生物医药制造和研发的重要中心。2022年以来，科兴生物、金斯瑞、药明生物等国内生物医药龙头企业相继在新加坡收购、建厂。
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