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中国互服产业是否需要考虑出海这条路？我想答案一定是肯定的，其本质原因来自于国内市场饱和内卷以及企业自身产品/技术/管理全方位升级的必然诉求。
首先，中国互服行业过去十余年增长的最大动因来自于中国互联网流量及用户价值的提升，但这两者的潜力已被挖尽。在流量基盘方面，根据中国互联网络信息中心CNNIC的统计（图1），截至2022年中国互联网用户规模已达10.5亿人，年增长率已稳定在2%；网民人均上网时长达4.2小时，年增长率2%；电商等网络平台的营销获客成本较前几年已上涨35%；以上数据无不在暗示我们，中国互联网流量的增长已逐渐触及天花板，未来企业所面对的是对存量用户的红海竞争，因此与其在国内本土市场内卷，不如将目光瞄向海外，寻找潜在机会。
同时，在用户自身价值方面突破方面进展也并非一帆风顺。以长视频服务为例，诸如腾讯、爱奇艺、优酷等多家企业在两三年前即开始对自身会员订阅进行提价，包括基于高清画质、多终端屏幕联动、优先点播等权益设置更高端的会员等级，意图提高会员ARPU值。然而该类策略虽符合商业逻辑，但从实际付费意愿方面仍有待验证，一方面我们看到行业会员在提价后相当长一段时间内月ARPU值仍维持在20元左右，另外一方面高等级会员的实际打折售卖屡见不鲜。
其次，互联网服务产业的典型特征是毛利水平高但固定投入大，因此海外市场的缺失将导致互服企业在自身产品、技术升级方面陷入劣势。以类似于iCloud的云存储及同步服务为例（图2），我们评估苹果iCloud全球业务成本结构中将近75%用于基础设施投入及研发，主要覆盖公有云基础设施构建及冗余备份、同步/数据压缩等关键技术研发、私有云基础设施扩建等固定性投入，年平均投入金额预计约50亿美金，这也是其服务使用过程中体验流畅的基础。而对于iCloud而言，仅仅依靠美国本土市场收入是远远无法覆盖其基础投入的，也印证了中国、欧洲等海外市场对iCloud持续构建并优化其技术产品竞争力的重要性。
因此，中国互联网服务企业出海既是商业增长所需，也是修炼内功途径。
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