中国车企出海专题研究-越南篇-数字化转型网www.szhzxw.cn

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随着中国车企的崛起，走向全球的中国车企在海外市场同样会遇到“本土化”失策的问题。因此，在新的海外市场重新建立对市场及消费者的认知十分重要。本报告为车企出海专题-越南EV市场篇，结合越南新能源汽车市场特征，对车企出海可能遇到的问题进行了分析。

一、政策动向

越南的政策与课题

越南政府推进EV发展，主要出于环境保护和产业振兴两方面考虑。一方面，为了顺利实现2050年温室气体净零排放的目标，作为化石燃料消耗“大户”的交通领域向清洁能源的转型至关重要。另一方面，越南政府对汽车行业的发展寄托了很大期望。因为面对EV乘用车的冲击，随着日系、欧美系汽车厂商在燃油车上发展遭遇瓶颈，正是大力发展本国EV乘用车，实现汽车产业弯道超车的好时机。

然而目前越南政府推进EV普及的政策仍然较为单一，主要是通过一些税收优惠政策来降低消费者用车成本。以9座以下乘用车为例，随着排量不同，EV和燃油车的特别消费税最大差距约为5倍。

但是针对EV普及所需的基础设施相关政策仍然较为薄弱。例如，目前针对充电设施的建设方针和支持政策并不清晰透明，且没有制定相关标准规格。在补能的电力来源方面，越南煤电比例超过40%，以煤电向EV补能，发展EV在节能减排层面的效果就会受到影响。虽然越南政府也提出了提高可再生能源比例，但是面对这样较大投入的基础建设项目，越南政府在具体计划制定上面还是遇到了一定困难。

除了政策制定不够完善以外，对既定政策的实际执行力同样存在一定问题。例如，2011年越南政府提出废气排放标准发展蓝图，要求自2022年1月起，越南生产和进口的所有汽车必须符合欧5标准。然而实际情况是越南只有大型城市的部分加油站在售欧5标准的汽油和柴油。因此，这一政策可以说事实上并未起到相应效果。从这个事例来看，政策制定后能否被有效执行，仍然有待检验。

行业协会制定发展路线图

除越南政府制定的政策外，越南汽车工业协会（VAMA）向政府提出了目标相对详细的EV普及路线图。该路线图针对EV普及黎明期（2030年）、发展期（2040年）、成熟期（2050年），分别设定了100万台、350万台、400~450万台的EV普及目标。为了达成以上目标，该路线图在消费者补贴之外，还强调了充电桩增设与车企建厂支持这两方面的重要性。

二、市场与消费动向

市场现状，竞争格局，用车购车习惯

越南EV市场现状与预测

相较于日本与中国，越南汽车普及率只有6%的较低水准。但是，随着优惠激励政策的制定，当地消费者收入的提升，外资厂商的入场，越南EV的普及有望跳过传统能源汽车与EV车更新换代的过渡阶段，直接迎来EV市场的迎来大幅增长。根据IBM的预测，越南EV市场将以25.8%的复合增长率在2032年达到6万5千的年销量。上文提到的VAMA则预测2050年越南EV保有量将达到450万台。但是，越南和许多国家一样，同样面临充电站建设数量不足的困境。

市场竞争格局

从越南乘用车市场格局来看，日系车与韩系车占据七成以上市场份额，特别是四家日系品牌合计拿下50%以上的市场份额，在市场中居于主导地位。日系车与韩系车以外的其它所有车企，多年来合计保持在25%左右的市场份额，难以有新的突破。虽然目前具体到EV乘用车的各厂商份额仍不明确，但以下乘用车市场出总体竞争格局可以有一个大概的参考。

越南车用车市场各品牌份额

消费者购车习惯

在越南35岁以上人群是购买EV车的主力群体。与中国消费者最看重用车成本与驾驶体验不同，越南消费者购买EV最大的考量点反而是环保因素。目前，劝退越南消费者购入EV最大的劝退理由，仍是上文提到的充电桩不足。

越南消费者EV购买意向调查

越南消费者独特的用车习惯

相较于较低的汽车保有量，二轮摩托车在越南拥有旺盛的市场需求。越南2022年两轮摩托车销量为300万辆，约占整个东盟销量的四分之一。越南每百人摩托车保有量为74.3辆稳居东盟第一，远超第二名马来西亚的45.6辆。越南消费者对摩托车的以来，主要受生活习惯、地域文化等各类因素影响。例如，摩托车是越南消费者上班通勤替代公共交通的重要交通工具，日均行驶距离达到10~30公里。

越南辆轮摩托车销量变化与用车场景

虽然摩托车是越南消费者重要的代步工具，但是越南交通领域向清洁电能转变的规划中，并没有着重发展电动摩托车，也没有出台像EV乘用车一样的支持与补贴政策。因此，与汽车普及率高的国家不同的是，未来越南交通领域电动化的转变可能会出现“Leap Frog”现象，即从摩托车直接过渡到EV，EV成为大多数消费者乘用车的首购，而并非换购或增购。