时间：9月19日14:30
地点：国泰海通某高净值客户办公现场
客户经理手持PAD，正在上门为一位高净值客户办理业务：
轻点屏幕进入「移动展业平台」，客户全景视图即刻展开——从账户概况到已开通的各项权限，再到可拓展的业务空间，一目了然。
无需切换设备，视频见证直接启动，档案采集一键完成，电子签名在屏幕上书写便已生效。
全程在PAD上流畅推进，业务办理轻松完成。
一、国泰海通携手恒生，打造移动展业新标杆
近年来，财富管理业务蓬勃发展，证券公司积极推动营业网点数字化转型。
在此背景下，国泰海通与恒生携手，共同打造更加智能、高效、可拓展的新一代移动展业平台，从而更好地满足业务发展需要。
该平台深度融合移动互联网的便捷性与证券服务的专业性，在满足信创建设要求的同时，全面拓展业务场景与服务边界。数智化转型网www.szhzxw.cn
平台一期功能于7月28日成功上线，目前已在近600家营业部应用，进入全面推广阶段。
多个特性功能在实际业务场景中展现的显著优势，不仅成为国泰海通提升业务运营效率的“数字化利器”，更以创新性的服务升级路径，树立证券行业移动展业的新标杆。
双通道模式：让展业终端“轻”起来
平台不仅支持传统的上门业务办理，还同时支持协同受理模式，“集中营运预录入+PAD协同办理”。
通过该模式，在PAD上可以快速支持集中营运的现有业务范围，目前支持的业务数量近300个。
营业部提前录入基础信息，客户经理上门后只需聚焦视频见证和档案采集，减少信息重复录入，降低错误概率。上线该平台后，客户经理上门服务时碰壁少了，客户等待时间短了，即使是异地客户、忙碌的企业客户，也能轻松完成业务办理，服务半径扩大的同时，客户满意度也随之提升。
全面无纸化：让签约流程“快” 起来
过去，传统纸质签约曾是绕不开的“重负”——个人客户要反复核对纸质协议，机构客户则需携带一堆证照跑营业部，营业部在打印、归档上耗费大量精力。
上线该平台后，个人客户在PAD上轻点屏幕就能完成电子签约，机构客户通过电子营业执照实现 “证照免携带、核验秒通过”。数智化转型网www.szhzxw.cn
签约场景少了纸张堆积，多了客户 “不用跑、不用等” 的轻松体验，营业部也能从繁琐的文件处理中脱身，专注服务本身。
聚合化客户视图：让服务判断“准” 起来
国泰海通的客户业务复杂，同一客户可能开通多个账户、多种权限。过去，营业部想快速理清客户情况，往往要在多个系统间切换查询，耗时又容易出错。数智化转型网www.szhzxw.cn
上线该平台后，通过聚合化客户视图，把信息“聚” 到一起：打开界面，客户的账户信息、已开权限、可开业务一目了然，还能自动生成账户诊断建议。
营业部不用再反复切换系统，一眼就能掌握客户需求，推荐业务时更精准，客户也能清晰知道自己 “能办什么、该办什么”，沟通效率大大提升。
无外设束缚：让业务办理“活” 起来
过去，外出展业需额外搭配蓝牙外接设备，不仅单套设备采购与维护成本高，还存在客户经理上门服务时 “PAD + 背夹”双重携带不便的问题 ，让 “移动展业” 始终带着 “沉重感”。上线该平台后，“轻装上阵” 成为现实：PAD自带摄像头完成视频见证，内置扫描功能采集档案，电子签名直接在屏幕上完成，全程不用外接任何设备。如今，客户经理仅凭一台PAD就能 “轻装上阵”，大幅降低了设备采购与维护成本，让营业部日常办理更高效、上门服务更灵活。数智化转型网www.szhzxw.cn
“大模型+卡片式交互”：让用户体验更智能
该模式创新性地将对话式AI与可动态渲染的轻量级UI卡片进行结合，让用户在自然语言对话里“一键” 完成过去需要跳转多页面、填多表单的业务，拆解复杂业务流程，提供分步骤导航，实现对业务人员受、办全流程对话智能引导。
视觉焕新升级：彰显品牌龙头形象
恒生UI设计团队为其移动展业APP量身打造了极具专业质感的 Logo，并对系统页面进行全新设计。Logo设计不仅是视觉层面的精心雕琢，更以独特的符号语言彰显出国泰海通在行业中的领先地位，让品牌的龙头形象通过视觉符号得以生动传递。数智化转型网www.szhzxw.cn
目前，恒生移动展业平台已携手国泰海通等多家头部券商成功落地，其在服务海量客户过程中展现出的稳定性能，已得到行业验证。
同时，平台具备强大的异构中台对接能力，即便面对非本公司的集中营运平台，也能实现无缝衔接，快速融入券商现有数字化架构，无论是大型券商的规模化服务需求，还是区域特色券商的灵活化业务场景，都能提供精准适配的支持。
未来，恒生将持续以技术创新赋能券商，通过打磨更智能、高效的服务能力，助力其为投资者创造更优质的金融体验。
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