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投资建议：特朗普再度角逐美国大选，如果特朗普胜出，美国贸易保护加强，本土新能源政策可能波动，短期影响美国市场新能源汽车需求，中长期不改全球电动化趋势。2023-2024年中国的头部车企和汽车零部件供应商提前布局海外市场，全球贸易保护主义环境下，本地化生产大势所趋，中国汽车产业链有望加速出海，在海外继续发挥制造优势，孕育全球化巨头企业，推荐具备全球化生产和竞争能力的龙头整车和汽车零部件企业。
特朗普更支持传统能源，如果胜出有可能减少对电动车的产业支持。参考特朗普上一届在任时期政策和本次竞选纲领，特朗普更支持传统能源，并多次批评美国现有电动汽车政策。现任总统拜登通过补贴、税收抵免、基础设施建设等多重方式大力发展能源转型和电动汽车产业，拜登执政的2021-2023年新能源汽车销量实现高速增长。“拯救汽车产业”是特朗普本次竞选的重要议题，如果特朗普胜出，汽车产业是其重点的政策方向之一，考虑其更支持传统能源，美国现有的新能源汽车支持政策有可能出现波动。
美国如果继续加征关税，中国对美零部件出口短期会承压，对整车的影响较小。关税是特朗普竞选的政策组合的重点之一，如果特朗普胜出有可能对全球加征关税同时对中国加征额外关税，中国汽车零部件是美国的主要进口来源国，同时美国是中国汽车零部件的最大出口市场，如果继续提升关税水平双方都将面临压力，短期看竞争格局下的议价能力、中期看海外产能的建设和管理能力。整车方面，2023年中国每年向美国出口的乘用车仅6.6万辆，纯电乘用车仅1万辆，占我国乘用车出口的比例分别2%和1%，且大多出口品牌是通用、福特、沃尔沃等合资品牌，美国如果加征整车关税对中国的影响较小。
中国汽车出海加速，全球化布局即将进入收获期。非美地区新能源汽车政策仍然友好，中国新能源产能出海大有可为，中国车企海外工厂布局加速。2023年比亚迪、长城汽车、长安汽车等车企均宣布了新的海外工厂建设计划，预计2024-2025年将有一批产能较大的新工厂投产，中国车企的海外产能布局迎来新阶段。全球电动化叠加海外客户拓展，2022-2023年中国头部汽车零部件厂商前往欧洲、北美、东南亚等地区建设工厂，实现就近配套和本地化生产，发挥制造优势，不断提升全球份额，2025-2026年开始进入海外订单和产能释放的收获期。
风险提示：美国加征关税，美国新能源汽车政策不及预期，美国汽车市场不及预期。
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