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一、中国家具出海到了什么阶段？
产品出海可以分为三大阶段：中国制造（代工）→中国销售/品牌→中国渠道，其中：
1）家具出海已从中国制造升级到以跨境电商为主的中国售卖（以亚马逊等三方电商渠道销售为主的平台卖家），傲基科技、致欧科技、恒林股份领跑中国卖家；
2）从铺货式售卖到精品式售卖、品牌化售卖正在进行中，致欧领先；
3）暂未出现类似宜家或SHEIN之类的中国家具/家居零售渠道出海巨头。
二、中国家具跨境电商增速如何？未来增长驱动在哪？
1）全球家具家居电商化率提升：2023年全球家具家居类B2C电商市场GMV达3258亿美元/+12.8%，电商渠道份额占比达25%（低于服装/31%、家电/38%、消费电子/45%），其中，美国家具家居类B2C电商GMV为748亿美元/+13.2%、欧洲为859亿美元/+12.1%。数字化转型网www.szhzxw.cn
2）中国卖家份额提高：2023年基于中国卖家的海外家具家居类B2C电商市场GMV达7738亿元/+23.2%，其中在亚马逊为3213亿元/+24.1%，增速超过家具家居电商行业增速/+12.8%，亦超过亚马逊第三方卖家GMV增速/+11.6%，主要系得益于中国卖家/供应链的竞争优势，市场份额持续提升。
三、家具跨境电商盈利能力如何？
对比安克创新（3C跨境电商）、赛维时代（服饰跨境电商），傲基科技&致欧科技（家具类跨境电商）毛利率略低、净利率处居中水平（中高个位数）。23年毛利率分别为：致欧科技/36%、傲基科技（商品）/39%、安克创新/44%、赛维时代/46%，23年净利率分别为：致欧科技/6.8%、傲基科技（商品）/7.5%、安克创新/9.7% 、赛维时代/5.1% 。数字化转型网www.szhzxw.cn
四、海外仓，如何看待需求和竞争格局？
作为跨境电商的衍生需求，相比直邮模式（到货1-2周），海外仓模式下到货时间更短（2-5天），2023年我国B2C出口电商物流解决方案中，海外仓模式市场2039亿元/+15.1%，占比/44.6%接近直邮模式，增速更高。物流费用占跨境电商零售额较高（20%-30%），亚马逊FBA更偏好高周转中小件（家居多为大件低价），加速三方海外仓需求。未来增长来自海外电商化率提升、亚马逊三方卖家份额提高、Temu开启半托管模式、直邮模式免税金额可能下降等。海外仓格局分散，盈利能力取决于订单量（快递公司折扣力度），长期看自建仓（美国租金年涨价），加盟仓亦是发展方向之一。数字化转型网www.szhzxw.cn
【报告正文关键点】
家具类通常包括书柜、衣柜、沙发、床及户外家具，家居用品包括床上用品套装、低碳、窗帘等家用纺织品以及相框、墙饰、花瓶等家居装饰品，通常为单价及运输成本较高的中大件商品。
根据弗若斯特沙利文数据计算，18-23年全球家具家居类电商渠道份额从14.7%提升至25.2%。2023年全球家具家居类B2C电商市场GMV为3258亿美元/+12.8%。数字化转型网www.szhzxw.cn
美国、欧洲为全球家具家居类B2C电商的主要区域，23年市场规模GMV分别为美国748亿美元/+13.2%、欧洲859亿美元/+12.1%，分别占比23.0%及26.4%。
傲基&致欧(家具类)的毛利率略低，净利率处居中水平(中高个位数)
家居提升空间仍大;美国电商渗透率仍持续提升;Temu等新渠道快速增长
市场规模2039亿元/+15.1%，占比44.6%接近直邮模式，增速快于直邮/+12.4%
海外仓模式下，B2C出口电商物流解决方案供应商将卖家的货物提前运至海外仓库，作为目的地地区的预售库存，相比直邮模式（1-2周时间为主，小件为主），其配送时效性更高（2-5天为主），并可提供产品退换货等售后服务。数字化转型网www.szhzxw.cn
2023年采用海外仓模式的中国B2C出口电商物流解决方案市场规模达2039亿元/+15.1%，占据出口电商物流市场规模的44.6%，直邮模式市场规模2532亿元/+12.4%。
TEMU半托管模式、Tiktok等新出海渠道开拓，中国卖家对于海外仓需求有望持续增长
大件超标商品仓储物流成本显著提升，三方海外仓作为替代选项有望受益
小型商品在选择送货方式上有更大的灵活性，中大件商品运费占比较高（以致欧科技为例，全链条运输费占致欧科技收入比重大概25%-30%），无法实现低成本的空运直邮，海外仓更受青睐。
亚马逊是目前最大的海外仓运营主体，其自2024年2月5日起更新FBA运费标准，中大件超标尺寸商品卖家仓储物流费显著提高，第三方海外仓作为替代选项有望受益。
图表：亚马逊FBA超标件的包裹配送费变化举例（2024.2.5变更，超大尺寸指最长边超过 59 英寸、次长边超过 33 英寸、最短边超过 33 英寸或者长度 + 围长超过 130 英寸，或者商品重量/体积重量中的较大值超过 50 磅/22.7kg）数字化转型网www.szhzxw.cn
海外仓格局分散，盈利能力取决于订单量（快递费差价），长期看自建仓比例和加盟仓
亚马逊VC模式为邀请制，但利润有一定保障，在很卷的美国电商市场是新的风口
FBA代表Fulfillment by Amazon，是指由亚马逊配送商品。卖家提前将商品运送至亚马逊仓库，买家下单后，亚马逊负责拣货、包装、派送至买家手中。数字化转型网www.szhzxw.cn
FBM代表Fulfillment by Merchant，是指自发货。买家下单后，卖家先把商品配送到国际中转仓，再由国际物流将商品派送至买家手中。提前将货物配送至亚马逊之外的海外仓，也属于fbm的范畴。
在1000/1500/2000/2500(USD/TEU)时，对应海运费占收入比3%/4%/5%/6%
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