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5月4日，彭博消息，全球最大金融机构之一摩根大通正式发布了IndexGPT，可自动创建“主题投资篮子”策略。
据悉，IndexGPT由OpenAI的GPT-4提供技术支持，能通过特定主题关键字创建投资篮子主题索引，再通过大模型进行深度分析扫描新闻等内容生成投资指数，以展示该公司的整体投资价值。
摩根大通市场交易结构主管Rui Fernandes表示，IndexGPT可以帮助我们的客户选出更多有商业价值的优质股票，扩大他们的投资视野挖掘那些小众且有潜力的公司，不再局限在那些传统的企业中。
早在2023年5月25日，CNBC便报道摩根大通正在开发一款类ChatGPT的金融工具，并且申请了一个名为“IndexGPT”的商标。
但由于美国专利商标局积压了大量业务，通常需要1年左右的时间才能过审，并且需要在3年内发布产品才能获得该商标的使用权。
加上金融领域对于生成的数据、信息的真实性要求非常高需要对该产品进行深度测试。现在，IndexGPT终于正式发布了，将为摩根大通的客户提供自动化服务。
摩根大通选择在“主题投资篮子”使用大模型产品，因为这是华尔街目前最火热的投资赛道，例如，受ChatGPT影响的AI概念股获得井喷式增长，微软、英伟达、谷歌等都是最大的受益者之一。
主题投资篮子是一种投资组合，将具有相似或相关投资主题的多家公司股票捆绑在一起的投资策略，包含股票、债券、商品等。
投资的领域包括可再生能源、AI、电池存储、电动汽车、制药、生物技术、医疗器械、电商、云计算、金融科技等上百个类别。
主题投资篮子的优点是多样化，可以降低投资的风险避免把资金全部压在一个地方，当出现金融危机或者股市震荡时赔的血本无归，同时又能增加资金的流动性，实现快进快出追风口赚热钱的策略。
所以，想玩投资篮子需要对海量金融、新闻数据进行深度分析，才能挖掘出那些潜力公司，这正是大模型最擅长的领域之一。
市场趋势分析：以摩根大通发布的IndexGPT为例，可以帮助分析特定主题投资篮子的相关市场趋势和新闻，为投资者制定投资策略。
例如，在生物技术领域，IndexGPT可以追踪最新的药物审批、临床试验结果以及政策变动，并分析这些因素如何影响投资决策。
主题投资篮子建议：可通过分析客户的风险偏好、投资目标和市场数据来推荐适合的主题投资篮子。例如，如果一个客户对可持续能源感兴趣，可以推荐一个包含太阳能和风能公司股票的投资篮子。
投资风险评估：通过与AI的深度交互式对话，摩根大通可以评估客户对各种市场风险的承受能力。例如，可以询问客户有关其对市场波动的看法，并根据回答推荐具有不同风险水平的主题投资篮子。
目前，生成式AI在华尔街投行中的应用非常火热，高盛集团、花旗集团等都相继开发了类ChatGPT产品，不仅能帮助客户提升投资收益，也能帮助员工节省大量时间和提升工作效率。
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本文由数字化转型网（www.szhzxw.cn）转载而成，来源于彭博、CNBC、摩根大通；编辑/翻译：数字化转型网默然。
