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东南亚已经成为中国食品企业品牌出海的新舞台。如海底捞、蜜雪冰城、瑞幸咖啡、洽洽食品等,都在东南亚地区迅速扩张,截至2024年,蜜雪冰城在东南亚的门店数量已接近3000家。
而东南亚电商也正成为中国食饮品牌争夺的重要市场——东南亚地区的庞大年轻人口为商业发展提供了巨大潜力。其地理位置接近中国,使得中国企业能够利用其强大的供应链优势,加上互惠的政策和关税优惠,为中国企业的海外扩张创造了有利条件。
一、市场规模:印尼与越南市场领跑

在东南亚电商食品饮料市场中,印尼和越南表现尤为突出,两国合计占据了整个东南亚食品饮料市场的45%以上的市场份额。两个国家的市场规模优势同样体现在细分类目中,印尼是食品赛道线上市场份额最高的国家。在饮料/酒饮和乳制品赛道,越南市场份额位居第一。

品类上,食品占了50%的市场比重,随后是饮料/酒饮、乳制品。
二、畅销品牌:国产品牌具有潜力

中国品牌也正积极布局东南亚的食品饮料市场。虽然畅销品牌榜单多被欧美日韩品牌占据,尤其在饮料/酒饮和乳制品领域,国际品牌展现出强大的竞争优势。但出海国货依然体现出一定潜力–李锦记是表现最为突出的中国品牌,成功跻身食品品牌畅销榜前15名,尤其在菲律宾市场表现优异。

尽管其他中国品牌尚未进入各个细分赛道的前十名,但它们的市场份额也在上升,尤其是在马来西亚、菲律宾和新加坡市场。其中,卫龙、恰恰、良品铺子和三只松鼠在食品赛道表现出色,而在饮料领域,农夫山泉、长江白咖啡、元气森林和康师傅也吸引了部分忠实粉丝,逐渐扩大其市场影响力。
三:产品类别:主食/调味料、零食/糖果销售火爆

在食品类目中,我们追踪了Shopee和Lazada上近78万个食品产品的销售情况。主食/食品调味料在电商平台的需求量最大,销售额占比约34.9%,其次是零食/糖果。

主食/食品调味料是越南、泰国、菲律宾最畅销的细分品类,在这三个国家中贡献了超过40%的销售。相应地,主营中式酱料的中国香港李锦记在东南亚畅销,一款李锦记熊猫蚝油上榜热销产品。印尼和马来西亚的休闲食品需求旺盛,零食/糖果是这两个国家最受欢迎的类目。美国好时巧克力、韩国三养火鸡面等受到这两国消费者欢迎。

饮料/酒饮类目中,值得注意的是,咖啡在泰国、马来西亚最为畅销,其销售额占比均接近50%。酒饮则在新加坡Shopee和Lazada上销售表现最突出,市场份额约33.2%,这一占比远高于其他国家。
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