主数据项目实施要点与步骤-数智化转型网szhzxw.cn

数字化转型网数据专题将关注数据治理、数据质量管理、数据架构、主数据管理、数据仓库、元数据管理、数据备份、数据挖掘、数据分析、数据安全、大数据、数据合规、等数据相关全产业链相关环节。

下面和大家分享一个主数据项目管理的实施框架。这个框架其实分成4大部分，第一个就是现状分析与评估，第二个就是体系的规划，第三个就是实施方案，最后就是一个平台落地部署的工作。

在具体执行过程中，主数据项目总体上遵循常规项目6大步骤：启动、计划、需求分析与设计、实现、测试验收、售后运维。这里我们主要重点介绍下实现阶段的内容，测试验收和售后运维就不多做讲解。1.启动阶段启动阶段主要包括识别项目目标、组建项目团队、召开项目启动会。识别项目目标就是要做一个主数据识别，主数据识别可以从两方面去考虑，第一个就是通过一些已知的分析维度，以及业务影响程度等，还有数据共享程度比较高的，或者说数据需求比较迫切的，我们都可以将其纳入主数据范围。除此以外，还可以通过一些成熟的工具做一些分析，通过这样的工具去对接业务系统，从而识别企业到底有哪些主数据，然后这些数据分布在哪里。数字化转型网www.szhzxw.cn

第二个就是组建项目团队，如下图所示，项目管理也是这样去组建团队的，比如项目领导小组有项目总监、项目经理，还有一些各种不同的角色的实施人员，除此以外，还配备一些专家的团队做支持。

2.计划阶段计划阶段我们主要关心两部分内容，第一是实施落地的工作，第二是主数据集成开发的工作。实施落地工作按照我们前文中说的框架体系去做即可。数字化转型网www.szhzxw.cn

这里重点说一下集成开发这块的工作。我们在需求调研阶段，以及咨询规划阶段，了解了业务主数据来源于哪些系统，最后用于哪些系统，以及分发到哪些系统；以及我们的平台如何与业务系统做对接，是用表对接，还是接口对接；同时整个实施过程中还要做一些并行的工作，因此前期要去了解收集这样的一些信息，这样才能让整个项目的进行的比较顺利。3.需求与设计阶段这一阶段也称为需求调研阶段，我们主要是通过访谈问卷，或者面对面的交流以及一些数据抽取的手段去获取企业主数据的信息和现状。

除了需求调研，还有一个重要的板块是组织架构和管理制度设计，这里采取三层的架构——决策层、管理层、执行层。数字化转型网www.szhzxw.cn

另外主数据的建设并不是IT部门或者信息科技部门就能决定的，正如前文中提到的主数据含有业务实体属性，需要在业务系统里被使用，因此一定需要业务负责人的参与，一起来共同推进。而对执行层来说，主要是需要和业务部门一起定义数据的标准模型分类，共同推进。当然在主数据平台管理过程也需要信息管理员来对数据进行审批等，以上这些角色都是在整个组织架构建设时提前定义好的。4.实现阶段在具体的实现阶段有10项工作要去做，这些工作可以并行考虑，包括数据标准化，分类编码属性管控、流程整合以及切换策略等等，下面我们具体来看看。

（1）主数据标准化体系以物料为例，完整的物料标准化体系主要包括两大部分内容，一是物料数据标准的制定，二是支撑物料数据标准化管理相关的组织机制与技术平台等基础能力的建设。在此体系下确保逐步改善物资数据质量，最终实现标准化。数字化转型网www.szhzxw.cn

（2）分类设计原则分类设计的原则主要有4点，第一是不重不漏；第二是粗细颗粒度要合理；第三是要满足业务需求；第四是要符合行业习惯。这里有一个很重要点是，在整个分类设计的过程中，实施人员要反复与客户进行确认。因为一旦分类没有做好，后续可能导致大量的重复录入，并产生很大的影响。这里有一个分类的示例，大家可以参考下：

（3）编码设计编码设计也有一些原则需要去遵守，比如编码要有全局性，唯一性、适度性、灵活性、扩展性等。对于唯一性与扩展性，换句话说，当一些新的物料数据进来以后，我们能方便添加更多的编码进来，而此时的编码也需要是唯一的，也就主数据编码只能对应一个确定的实体对象。这里的编码通常有三种方式，即顺序码、层次码、组合码，他们各有优缺点，如图所示：数字化转型网www.szhzxw.cn

编码制定的过程也是需要进行大量的讨论和确认，才能形成一个好的编码方案。在现实中，正是因为企业编码不统一、造成了后续采购以及存储等一系列问题，所以编码方案一旦确定出来，实施人员就需要与客户的高层进行确认。如图所示的编码结构示例，它是一个组合码。

（4）属性标准梳理属性标准梳理我们可以去参考一些标准，比如外部的国际标准、国家标准；业务层面上的行业标准和制度要求等；另外在进行属性梳理时，我们HIA可以从源系统中参考数据字典，查看一些代码表；最后也可以借鉴一些好的实践经验与成果来进行属性标准的梳理。数字化转型网www.szhzxw.cn

在进行主数据属性标准梳理时，我们可以从业务标准、技术标准、管理标准三个层面来进行。比如业务层面，需要理解属性到底属于哪一个分类，属性名称是什么，有怎样的业务规则；技术层面，可以定义属性，以及类型长度精度等；管理层面，可以梳理谁来创建，谁来使用，谁在维度等，提前将其确定出来，方便后续制定这样的制度，如下图所示是一个属性标准的示例。数字化转型网www.szhzxw.cn

（5）管控流程设计数据之所以会存在很多问题，以及需要推翻重建，很多时候是在业务系统建设过中没有进行流程审核以及校验。因此我们在进行主数据管理过程中，需要重视管控流程设计。

比如，当定义了两种模型，在模型的新增、变更和失效时，是否有流程做一些控制；在进行数据层面的管理工作时，是否有流程能能监测数据的变更、冻结或者失效。另外，我们可能还会涉及一些质检和审批，在审批没有问题，才能去做分发。

（6）历史数据整合、清洗主数据清理策略主要分成6个步骤，分别是数据接入、初步标记、分类清理、先分后合、整理清洗、检查反馈。

①第一步：数据接入，通过接口或者ETL工具去接入历史的主数据；②第二步：看数据存在什么问题，是否有一些属性没有填写，或者说分类不对需要做初步的标记；③第三步：如果存在问题，就需要将分类标记的数据分配到不同的业务部门进行清洗，由于业务人员来进行整理；④第四步：先分后合，对分类清理完的数据进行合并汇总检查；⑤第五步：整体清理，按照整体业务逻辑进行清理，如果数据量比较大，可以借助工具进行批量处理，并将处理完成的数据做好整合；⑥第六步：检查反馈。

（7）数据切换策略这里提供三种切换的策略，第一种是完全采用主数据管理平台；第二种是通过映射实现与旧数据的对接；第三种是通过映射和逐步数据切换的方式开展，逐步实现所有系统都使用统一的主数据，具体的优缺点和适用场景如图所示。数字化转型网www.szhzxw.cn

（8）数据生产与维护策略在数据生产和维护方面有两种策略，一种是集中式，即所有的数据新增、变更、删除以及管理全过程都在主数据管理平台上来进行，统一的管理，统一的分发；另一种是分布式，即通过在某个单一的业务系统里去对某一类的主数据，进而做新增、变更与删除，然后主数据平台及时去同步业务系统的数据，并向企业业务系统去做分发，这时的主数据平台就起到一个中间桥梁的作用。

分布式管理比较适合于单一可信的来源，且不受其他业务系统影响的主数据，比如人力数据，OA系统在各自的系统里维护的比较好，数据质量也比较高，就比较适合分布式的管理方式。

（9）主数据分发策略主数据的分发方式有三种，第一种是通过接口对接与分发，当企业业务系统可以做一些改造，可以对接ESB。这种方式是由业务系统主动获取数据，适用于业务系统对主数据实时性要求比较高的情况。第二种是通过交换任务分发，比较适合批量数据的获取，比如前期主数据管理管理维护好以后，通过批量的方式把数据推送到某个业务系统中去。这种方式支持定时任务执行，适用于业务系统需要批量获取主数据的情况。第三种是通过文件分发，即通过离线文件的方式分发数据，适用于系统繁忙情况下的批量分发。如图为亿信华辰的主数据管理平台的分发效果，提供了大量的接口，还支持自定义接口，以及多个表关联后的数据再做分发等，都能借助平台实现，除此以外，我们还有分发的配置，支持接口库表，同时还有一些数据集成的工具，可以设置一些任务，以任务的方式来做分发。

（10）主数据集成 数字化转型网www.szhzxw.cn