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中国汽车出海规模与趋势
中国汽车出海发端于20世纪初期,即2000年中国加入WTO之后,此后20年内,中国汽车出海从零起步,出口规模逐渐扩大,2020年出口量达到108.2万辆,2021—2023年实现“三级跳”,其中2021年汽车出口数量达201.5万辆,2022年达311.1万辆,超越德国,成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。2023年上半年出口量高达234万辆,超越日本成为全球第一大汽车出口国。其中2018—2022年新能源汽车出口量与增速情况如图1所示,据图所示,我国新能源汽车出口量与增速除因受新冠肺炎疫情影响于2019—2020年有所降低外,总体呈现快速增长态势。数字化转型网www.szhzxw.cn



如图 2 所示,中国乘用车主要销往墨西哥、沙特、比利时、英国、智利、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯、马来西亚、泰国十国,销售地覆盖各大洲。一方面能够降低单一市场受国际局势动荡冲击较大的局限性,分散经营风险;另一方面能够避免因主攻欧美等高端成熟市场所带来的销量增长缓慢、合规压力巨大的问题,以期快速占领中东、非洲等地区市场份额,提升品牌认知度与消费者接受度。
目前全球汽车领域正处在由燃油车向新能源车切换的关键节点,我国新能源汽车海外市场渗透率较低,相较于国产燃油车品牌优势不明显的问题,新能源车可作为我国汽车实现出口弯道超越的“主力军”,2022年我国新能源乘用车出口目的国销量情况如图 3 所示。数字化转型网www.szhzxw.cn
中国汽车出海模式
当前我国汽车出海呈现出“从产品出海到产业出海”的行业特点,一方面实现了汽车出口贸易形式的升级,另一方面通过本地化能够较好规避国际贸易冲突风险。汽车出海模式主要包括四种:
第一,整车出口(CBU)。是指将整车直接出口,大部分汽车企业在出海初期均选择采用此方式。企业采用本模式需依赖于市场本地经销商,因此可快速进入海外市场,节省成本,提升品牌知名度。但也会因缺乏市场支撑点而将面临高关税和贸易壁垒的风险,同时由于并未实现研发的本地化,相关汽车产品可能存在市场适应性不足等风险。
第二,散件出口(KD)。是指以CKD为主,即全散件出口,在目标市场组装,此模式多应用于发展中国家和地区,可降低汽车生产企业投资成本、避免关税和贸易壁垒,试错成本较低,但由于涉及大量拆组工艺和流程,对供应链及生产管理能力有一定要求。
第三,品牌收并购(M&A)。是指投资收购海外的汽车品牌,包括其旗下的技术,设备等资源,主要应用于成熟市场。本模式能够帮助车企直接引进和吸纳品牌优势,优化自身生产水平,有利于提升当地影响力,但同时需要企业具备较强的管理及资源整合能力,可能令企业背负债务,陷入财务危机。如上汽收购名爵、荣威等成熟的海外品牌,进一步提升了生产水平,但在收购韩国双龙客车过程中,却因受工会与收购后整合难度等因素的影响而宣告失败。数字化转型网www.szhzxw.cn
第四,零基础投资(Greenfield)。是指在部分汽车产业基础较弱的国家或地区,投资建设全新的生产基地,一般受当地政府号召与支持。采用本模式可按企业要求进行生产建设,灵活性大,能够助力相关产业建设,同时有利于抢占市场先机。与此同时该模式投资成本高,建设周期长、技术和人才引进难,故而需要较强风险管理和市场开拓能力。
中国汽车出海典型案例
1、上汽集团
据统计,上汽集团汽车出口量位居我国汽车出口总量前列,作为行业先行者,其已于较早时间制定并实施了汽车出口国际化战略:数字化转型网www.szhzxw.cn
第一,提升全球化经营体系的能力。目前上汽完整的整车体系、零部件体系、服务贸易和金融体系发挥体系性的协作,产品和服务已进入全球60余个国家和地区。
第二,打造产品或服务差异化竞争的能力。结合海外实况,新能源和互联网产品在海外溢出,如电动智能网联新赛道的创新技术优势,助力上汽在海外市场凭技术和品质赢得用户认可。
第三,提升区域化品牌营销能力。区分、聚焦重点目标人群,通过数字化营销等方法,提升品牌影响力。
第四,增加国际化人才培养能力。含整车研发制造、品牌营销服务及零部件生产等领域近25000名员工,技术、人才与市场营销上与海外合作伙伴整合互补。数字化转型网www.szhzxw.cn
当前上汽已经形成涵盖汽车研发、制造、营销、物流和金融的全产业链布局,包括3个海外创新研发中心。3个整车制造基地+93个零部件制造基地,12个区域营销服务中心与600+海外营销服务网点,在物流方面,以安吉物流为核心形成6条国际航线,覆盖海外100多个国家,年发运量达千万辆规模,零部件及整车物流居全球第一。金融方面,组建“五菱印尼金融”,成为上汽金融首家海外金融公司,助力当地市场占有率增长。
基于上述筹划,上汽已组建成完整的产品体系,包括名爵、大通、飞凡、五菱等品牌,涵盖多种类车型。
2、比亚迪
相较于上汽,比亚迪在出海初期的整体实力与品牌影响力不足,发展较为艰难,故而结合其自身特点选择出海模式:数字化转型网www.szhzxw.cn
(1)先主攻公共交通,再引入乘用车。如在日本、新加坡、哥伦比亚、智利、巴西等多地市场,以电动大巴车、云轨交通商用车积累口碑及商业伙伴,后引入车型对私销售。
(2)利用技术先发优势赋予高品牌溢价。借助刀片电池、e平台3.0等先发技术赋能,如Atto3(元Plus EV)获欧洲NCAP认可,其中欧洲定价比肩BBA,新加坡售价折合人民币85.6万元,而在澳洲售价则比国内高50%。
(3)依托本土知名渠道,租售结合。租赁方面,如依托德国x Sixt,一次签下10万辆订单,销售方面,则与本土知名经销商合作,如在德国与瑞典地区选择与Hedin Mobility合作。
此外,比亚迪深耕新能源领域,布局产业链,推动价值链出海:
(1)建造滚装船,降低运输成本。投资47亿元订造8艘汽车滚装船,确保供应链稳定。
(2)海外建厂,实现本土化产业链布局。建设5个海外生产基地,13个海外办公和服务中心,泰国乘用车工厂预计2024年开始运营,辐射东盟国家及其他地区。数字化转型网www.szhzxw.cn
(3)建海外直营门店,强化渠道铺设。在亚洲方面,比亚迪计划到2023年建成70家门店,而在大洋洲则建设19家展示中心,覆盖澳洲;拉丁美洲方面,比亚迪计划于2023年底前建成100家指定经销商。
3、奇瑞汽车
奇瑞汽车海外销量高于国内销量,形成“倒挂”态势。作为国内探索中东、南美市场的汽车行业先行者,其采取的出海模式为:
(1)优先主攻低势能市场。2001年起,奇瑞先以低价切入中东、北非市场,后延伸至南美、东欧等地。
(2)采用“本地运营融入+质优形象打造”方法。2010年起奇瑞转而追求产品品质及品牌形象,于海外筹建独资工厂,同时招募本地员工,针对当地市场需求开发产品,辐射周边市场,融入当地文化量身定制打造营销服务。数字化转型网www.szhzxw.cn
(3)激发创新能力。搭建全球一体化研发及销售体系,招募一流人才,实现技术、流程、人才资源流动互融。数字化转型网www.szhzxw.cn
在海外配套设施层面,已形成全球统一的奇瑞生产模式(CPS),建立了6个全球研发基地、10个海外生产工厂以及1300多家海外销售与服务网点。市场表现中,奇瑞汽车销往全球80多个国家和地区,累计出口超过170万辆,其中占俄罗斯市场中国品牌的44%,巴西与智利地区月均销售分别为3000台与2000台,阿根廷与埃及市场中奇瑞汽车分别位居进口车市场排名第一与第五。在主力车型方面,2022年车型出口量,奇瑞有5款车型(瑞虎7、瑞虎5x、瑞虎8、瑞虎3x、捷途X70)跻身排名前二十。
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