2024中国制造业出海指南-数智化转型网szhzxw.cn

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一、制造业出海的概况与趋势:目的地>细分行业>出海模式

截止2023年末，中国制造业企业对亚洲的直接投资存量为1441.3亿美元、高居第一、其中对东盟10国的制造业投资存量占对亚洲整体投资存量的36.4%，比上年增长11.4%,可以看出东盟在中国制造业企业出海战略中的重要地位。数字化转型网www.szhzxw.cn

制造业出海地区以东南亚为主，不同细分行业热门出海目的地国家不同

制造业出海地区以东南亚最多，这与整体企业出海地区布局一致，北美和中欧紧随其后。不仅仅是新兴经济体，中国制造业也在发达地区进行布局。

制造业出海结构不断转型升级，科创板企业海外业务发展呈现良好趋势

从A股上市的公司中，科创板企业的海外业务收入占主营业务的比例排在第一，这主要因为科创板企业所具备的高技术含量和创新能力，这使得它们在全球市场上具备了强大的竞争力。从A股上市公司海外收入排名来看，前30的企业主要集中在电子、汽车等行业。数字化转型网www.szhzxw.cn

绿地投资则在近几年崛起成为中国企业对外投资的重要形式，汽车制造业在绿地投资规模中居首。

绿地投资则在近几年成为中国制造业对外投资的重要形式。中国制造业绿地投资在2020年受到疫情影响有所下滑后，2023年已经恢复达到疫情取的水平。

从已公开的绿地投资项目来看，无论项目价值还是项目数量、都是呈现增长的趋势。而在所有制造业中，汽车制造业在绿地投资规模中排行第一，以279.4亿美元的投资规模高居首位，占比高达63.8%，成为绿地投资的首要目标行业。金属制品业紧随其后，位列第二。数字化转型网www.szhzxw.cn

二、制造业热门出海目的地分析:整体>日本>东南亚>一带一路

我国对外直接投资流量整体稳步增加，中国对亚洲和非洲投资快速增长

从今年9月25日发布的《2023年度中国对外直接投资统计公报》发布的数据，可以看到2023年，中国对外直接投资流量1772.9亿美元，占全球份额的11.4%，比2022年提升0.5个百分点，从整体上来看，我国对外直接投资流量整体稳步增加。数字化转型网www.szhzxw.cn

其中2023年，中国对亚洲和非洲投资快速增长、2023 年，流向亚洲的投资1416.0亿美元，比2022年增长13.9%、占2023年对外直接投资流量的79.9%。2023 年，中国企业对共建“一带一路”国家直接投资 407.1亿美元，和2022年相比，增长 31.5%，占23年对外直接投资流量的 23%。

2023年末中国境外企业的行业分布，以批发和零售业的企业数量最多，制造业紧随其后，占比达19.3%。

中国企业对日直接投资存量整体稳步增加，涉及贸易，制造业等领域

截至2023年底，中国企业累计对日本直接投资存量为57.7亿美元。从投资结构看，中国企业对日投资主要涉及制造业、金融服务、电气、通信、软件等领域。我们也能从在日中国企业协会的会员企业行业分布中，窥见在日中企的行业分布，从该组织会员企业中，我们看到贸易领域的企业占比最多，达到17.4%，制造业企业数量紧随其后，占比14.53%。数字化转型网www.szhzxw.cn

东南亚是多个热门行业的出海目的地，出海模式各异

东南亚国家是中国的近邻，占据地理优势，人口较多消费市场潜力大，月生产成本较低，因此是中国企业出海的的重点区域，特别是制造业企业产业外移的重点区域。从出海东南亚不同行业的企业数量来看，跨境电商排在第一，制造业紧随其后。由于东南亚国家的劳动力成本相对较低，因此许多中国制造业企业在东南亚地区建立生产基地，从而更好地利用区域优势，扩大发展规模。不同行业出海到东南亚的模式也随着行业特性而有所不同。数字化转型网www.szhzxw.cn

中国对“一带一路”沿线国家投资整体呈现增长趋势

2023 年末，中国在共建“一带一路”国家设立境外企业 1.7万家、直接投资存量为 3348.4亿美元，占中国对外直接投资存量的 11.3%。2023 年中国企业对共建“一带一路”“国家实施并购项目 111 个，并购金额 121.3 亿美元，占并购总额的 59%。其中，新加坡、印度尼西亚、波兰、韩国和老挝等国吸引中国企业投资并购规模均超5亿美元。数字化转型网www.szhzxw.cn

能源行业是中国对MENA地区的第一投资领域，风电和光伏巨头正在加速布局中东市场

伴随着能源转型计划的深入推进，中东国家对新能源产品的需求正以惊人的速度增长。中东已逐渐成为新能源企业实施国际化战略的重要目标市场。近五年中国面向MENA地区，在能源领域的累计投资达396.0亿美元，占到总投资的56%。

三、新能源产业链出海趋势:出口 >出海模式 >出海目的地>海外建厂>NEV Tier1制造商

NEV出口从欧洲市场扩展到泰国及“一带一路”亚洲市场

中低价位BEV乘用车是中国NEV出口的主力产品。2023年，中国BEV乘用车销量排名前3的出口对象国分别是比利时、英国和西班牙，三者都是欧洲市场。欧洲市场仍然是中国NEV出口的主要目的地，但随着成熟欧洲市场竞争的加剧，中国NEV车企正加速将销售渠道拓展到以泰国为中心的东南亚市场。

2023年，亚洲市场的泰国出口量排名第4，同比增长452.2%能够取得这个成绩，首先得益于泰国政府积极的EV推广政策还有就是中国NEV车企以泰国为枢纽，加快向东南亚市场拓展销售渠道。事实上，比亚迪(BYD)、长安汽车和广汽埃安等中国NEV车企已相继宣布要在泰国建厂。

除泰国外，对以色列(第8位)、阿拉伯联合酋长国(第11位)和乌兹别克斯坦(第14位)等“一带一路”沿线国家的出口表现尤为突出。数字化转型网www.szhzxw.cn

比亚迪(BYD)、奇瑞汽车等在增长潜力巨大的东南亚和南美市场加快建厂

2023年，上汽集团、奇瑞集团、长城汽车、吉利汽车和比亚迪(BYD)成为中国汽车出口量排名前5的车企。按车型划分，排名前10的车型中有6款是比亚迪(BYD)，它也是海外最畅销的中国品牌EV。从增长率来看，比亚迪(BYD)车型的出口量增长显著，此外，包括上汽集团、吉利汽车和长安汽车在内的传统大型车企也在排名中名列前茅，尤其是中低价位车型。

中国NEV车企出海已经进入了一个新阶段，在整车出口的同时，也加快了海外建厂的步伐

在东南亚市场，除泰国外，印度尼西亚也具有增长潜力。印度尼西亚政府在2022年宣布NEV推广政策。比亚迪(BYD)和奇瑞汽车已开始向印度尼西亚出口尝试以低价产品在印尼推广NEV。此外，南美市场还有很大的发展空间，中国NEV车企也在不断开拓当地市场，如比亚迪(BYD)宣布在巴西建厂，奇瑞汽车宣布在阿根廷建厂等。数字化转型网www.szhzxw.cn

德国和美国已经诞生很多世界知名汽车品牌，而且汽车文化根深蒂固，所以行业壁垒比较高。面对这样的市场环境，中国NEV车企可能会采取一定的价格战略来吸引消费者。但是，地方政府和监管机构可能会认为这种战略对市场的公平竞争构成威胁。

为了避免这种价格战略所带来的竞争威胁，双方也在寻求更加稳健的合作方法。例如，德国正在通过与中国车企的合资开发NEV品牌，德国梅赛德斯-奔驰与比亚迪(BYD)合资设立了深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司，他们旗下的一个品牌“腾势(DENZA)”就是一个合作案例。

汽车零部件出口额呈上升趋势，以车载电池为主的海外订单不断

中国NEVTier1制造商主要生产以车载电池为主的NEV关键零部件。据中国海关统计，2019-2023年中国汽车零部件出口额复合年均增长率(CAGR)扩大至13.4%，2023年达877.6亿美元。此外，在A股上市的汽车零部件制造商的平均海外销售份额已从2010年的7%迅速增长至2022年的25%，这说明以上市企业为核心的企业海外业务已日益重要。数字化转型网www.szhzxw.cn

2023年，中国车载电池制造商陆续接到海外大型车企的订单。