中国制造业出海指南-数智化转型网szhzxw.cn

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一、新能源汽车出口概况

剧烈的国内竞争加速各公司开展海外战略，2023年出口量突破100万辆

中国的新能源汽车（NEV）制造商积极实施“出海”战略，不断拓展其在欧洲、东南亚以及“一带一路”参与国家的市场。这些企业的NEV出口量呈现出显著的增长趋势，复合年增长率（CAGR）达到了154.6%，出口数量从2020年的7万辆迅速增加到了2023年的115.5万辆。

中国NEV出口量的增长反映了国内市场竞争的日趋激烈。随着NEV技术的成熟，企业在技术创新上实现差异化变得越来越困难。尽管各家NEV制造商努力通过智能化驾驶体验和电池租赁等软件服务来区分自己的产品，但市场上不同品牌的车型在功能和服务上仍然存在高度相似性，导致产品同质化问题严重。为了提升销量，许多NEV制造商不得不采取降价策略。数字化转型网www.szhzxw.cn

面对有限的市场需求，众多企业正致力于保障其业务的盈利性。特别是2023年，随着中国政府的补贴政策终止，消费者对于纯电动汽车的续航能力顾虑增加，转而更多地选择插电式混合动力汽车（PHEV）。在这样的市场环境下，中国NEV企业正在积极寻求海外市场的扩张机会，加速NEV产品的出口及海外生产布局。

NEV出口从欧洲市场扩展到泰国及“一带一路”亚洲市场

中低价位的BEV乘用车构成了中国NEV出口的主力军。2023年，中国BEV乘用车出口量最大的三个国家分别是比利时、英国和西班牙。欧洲市场继续占据中国NEV出口的核心位置，但由于欧洲成熟市场的竞争日益激烈，中国NEV制造商正在加快将销售网络扩展到东南亚市场，尤其是以泰国为中心的区域。

在2023年，泰国在亚洲市场的出口量排名中位列第四，同比增长452.2%。这一显著成绩的取得，一方面是由于泰国政府的EV普及政策，另一方面是因为中国NEV制造商将泰国作为跳板，加速向整个东南亚市场扩张销售渠道。事实上，比亚迪、长安汽车和广汽埃安等中国NEV车企已相继宣布要在泰国建厂。

除泰国外，对以色列（第8位）、阿拉伯联合酋长国（第11位）和乌兹别克斯坦（第14位）等一带一路沿线国家的出口表现尤为突出。

二、新能源汽车出海模式

出口是典型的出海方式，近年来还出现了建厂、投资收购和品牌直营等方式

中国NEV车企出海主要有4种方式：①整车出口、②海外建厂、③投资和收购海外车企以及④品牌直营。不同出海方式有其特点以及优缺点。其中整车出口最为典型。

三、新能源汽车出海目的地

比亚迪、奇瑞汽车等在增长潜力巨大的东南亚和南美市场加快建厂

2023年，上汽集团、奇瑞集团、长城汽车、吉利汽车和比亚迪成为中国汽车出口量排名前5的车企。按车型划分，排名前10的车型中有6款是比亚迪，它也是海外最畅销的中国EV品牌。从增长率来看，比亚迪车型的出口量增长显著，此外，包括上汽集团吉利汽车和长安汽车在内的传统大型车企也在排名中名列前茅，尤其是中低价位车型。数字化转型网www.szhzxw.cn

中国NEV车企出海已经进入了一个新阶段，在整车出口的同时，也加快了海外建厂的步伐

在东南亚市场中，印度尼西亚同样显示出NEV市场增长的潜力，特别是在印尼政府宣布NEV推广政策后。比亚迪和奇瑞等中国车企已向印尼出口，以低价车型推广NEV。同时，中国车企也在积极拓展南美市场，比亚迪计划在巴西建厂，奇瑞则在阿根廷布局。

在欧洲，中国NEV企业面临的主要挑战是突破由传统汽车制造商构成的市场壁垒。由于德国和美国等地拥有众多历史悠久的知名汽车品牌，汽车文化深入人心，行业壁垒相对较高。在这样的市场环境下，中国新能源汽车企业可能会通过价格战略吸引消费者，但这种做法可能会引起当地政府和监管机构的担忧，他们可能会认为这可能会威胁到市场的公平竞争。数字化转型网www.szhzxw.cn

为了应对价格战略带来的竞争风险，双方正在探索更为稳健的合作方式。例如，德国通过与中国汽车企业的合资来开发NEV品牌。德国梅赛德斯-奔驰与比亚迪共同成立了深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司，其中的“腾势”（DENZA）品牌便是这一合作的成功案例。

四、新能源汽车海外建厂概况

从长期来看，海外建厂有助于出海企业长远发展数字化转型网www.szhzxw.cn

尽管初期可能会面临成本上升的问题，例如建立本地供应链的耗时、语言和文化差异等挑战。但从长期角度来看，这样可以减少出口关税支出，降低跨国运输所带来的制度和财务风险。

此外，提升中国品牌在海外市场的知名度和品牌力，有助于推动销售增长。因此，不仅汽车制造商，连同汽车零部件供应商也在积极拓展海外市场，通过在当地建立工厂来构建NEV汽车的供应链体系。

五、中国新能源汽车一级制造商出海现状

汽车零部件出口额呈上升趋势，以车载电池为主的海外订单不断

中国NEV Tier1制造商主要专注于生产车载电池等关键零部件。根据中国海关的数据显示，从2019-2023年，中国汽车零部件出口额复合年均增长率（CAGR）扩大至13.4%，2023年达877.6亿美元。同时，A股上市的汽车零部件企业海外销售额占总销售额的比例从2010年的7%增长至2022年的25%，反映出这些以上市公司为代表的企业的海外业务变得越来越重要。到了2023年，中国的车载电池制造商开始陆续接到海外大型车企的订单。数字化转型网www.szhzxw.cn

在大型NEV车企海外工厂周围建设中国Tier1工厂是大势所趋

1）拓普集团（为特斯拉(Tesla)供应轻量化铝合金底盘）于2022年9月宣布，将投资2亿美元在德国图林根州设立全资子公司，推进建厂。

2）金力永磁（为特斯拉(Tesla)供应汽车磁铁）也于2022年9月宣布，将投资1亿美元，用时3年在墨西哥新莱昂州推进汽车磁铁综合回收项目。

3）爱柯迪（为特斯拉(Tesla)供应铝合金精密压铸件）于2023年7月宣布，将投资12亿元在墨西哥生产包括NEV车架组件、电池、电机、逆变器在内的三大组件。数字化转型网www.szhzxw.cn

4）三花控股集团（为特斯拉(Tesla)供应NEV热管理系统）已在美国、墨西哥、波兰、越南等欧美和东南亚国家建设共14个生产基地，并宣布从2023年起加快在墨西哥和泰国建厂的步伐。

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