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一、东南亚市场现状如何
东南亚市场方兴未艾,前景宽阔,但部分国家支付能力有限,且医药制造基础较薄弱,监管存在差异性,本士化的合作伙伴相对较为稀缺
宏观经济指标:根据World Bank数据,2023年东南亚地区11个国家总人口数超过6.8亿。东南亚地区总GDP为3.8万亿美金,但各国经济发展差异显著,印尼GDP最高,为1.4万亿美金,东帝汶最低,为22.4亿美金;人均GDP新加坡最高,为8.5万美元,缅甸最低,为0.1万美元各国经济整体呈现稳步增长,GDP增速最快的国家是菲律宾,同比增长5.5%柬埔寨其次,增长5.4%。
东南亚的医疗保健支出尚未达到全球平均水平,但预计将迅速增加,于2030年达到2,700亿美元,年复合增长率达8%,其中新加坡的医疗保健支出将增加200亿美元。此外,东南亚面临着医疗资源严重短缺的问题,平均每1,000人口仅0.8名医生。
医疗保障体系:东南亚各国医疗保险制度的总体覆盖率较高,但医疗水平和医疗资源差距较大。在2021年世界健康安全指数(GHS)榜单中,泰国和新加坡分别位列亚洲第5、第24而柬埔寨和东帝汶分列第126、第154泰国自2001年起实施一项30泰铁计划的全民医保项目,12岁以上的泰国公民每人每次就医只需自付30泰铁(约合6元人民币)。新加坡的医疗保障体制包括强制储蓄的《《保健储蓄计划(Medisave),个人自愿投保、全国覆盖率超76.5%的《健保双全计划”(Medishield)和为贫困人群设立的保健基金计划(Medifund)》。缅甸实行低水平的公费医疗制度,平均每万人仅拥有6.1个医师和6张床位柬埔寨的医疗保险机制尚未实现全民覆盖,强制医疗保险仅针对私营部门雇员和公务员。数字化转型网www.szhzxw.cn
药品监管制度:东盟国家于1999年成立医药产品工作组(PPWG),希望从区域层面推进东盟各国监管标准协同、监管检查互认,以降低创新药在各国上市的成本。在ICH、PIC/S等国际标准和原则指导下,东盟逐步推进各国监管趋同,并成立联合评估协调小组,试点联合评估程序(JA),但目前仅有两个抗疟药通过此程序获批上市。东南亚各个国家药品准入政策不同,新加坡建立了独立的药品审评审批监管程序,其他国家的药品监管体系相对薄弱,主要参考或依赖其他国家的监管决策结果以药品上市许可(CPP)为例,新加坡对是否获得其他国家CPP没有要求,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国等国家则不同程度地要求获得来自其他国家的CPP。
二、出海东南亚市场存在的主要挑战
合作伙伴有限:东南亚本土药企较少,虽然市场空间大,但同时也带了具有相关业务资质的企业少的问题。中国药企在出海东南亚时需谨慎选择合作方,充分评估拟合作对象的注册能力、商业化推广能力等。
支付能力较弱:东南亚各国经济水平发展不一,仅新加坡一个发达国家,部分国家的医疗支付能力较弱,这对出海产品的定价及销售策略提出挑战。
监管制度的差异化:东南亚本各国对药品监管的法律、法规与国内存在差异,不同国家之间也存在不同,如在临床方案设计上,东南亚各国对标准治疗方案、受试者入组标准等要求不同,中国在东南亚开展临床研究面临挑战。
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